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光伏供给侧变化交流纪要

要点

1、政策变化

五月份以来，政策端密集发布了多项光伏产业相关政策。5月17日，工信部与光伏协会召开了光伏行业供给过剩研讨会；5月23日，总书记在山东会议上警告新能源投资过度问题；5月30日发布的文件对硅产能的能效提出明确要求。这些政策显示出顶层对光伏行业产能过剩问题的高度关注，并提出了相应的解决方案。

6月18日，工信部发布了光伏玻璃行业的产能置换方案，明确取消了光伏玻璃不需制定产能置换方案的特权。这意味着光伏玻璃行业将纳入更严格的产能管理体系，未来可能会进一步严格执行产能置换政策。

6月20日，国家能源局司长李创军明确表示，将巩固光伏发电新增市场，并合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复投放。各部委也在积极寻找解决方案，加强光伏产业体系建设和标准体系的强化。

2、市场化变化

光伏行业盈利压力巨大，各环节产能在六月份明显调整。硅料、硅片、电池和组件的开工率分别下降到20%、13%、12%和5%。各企业通过减产来应对产能过剩，库存逐步去化。

行业出清加速，三四线企业面临现金流问题，部分企业已出现停产、延后投产等现象。头部企业虽然暂时没有大问题，但压力较大，未来可能面临更严格的银行借贷限制。

3、知识产权保

护光伏行业龙头企业开始重视知识产权保护，采取法律手段维护自身利益。例如，中环对瑞阳的诉讼，以及海关扣押侵权产品等案例增多。知识产权保护的加强将