高教社2024金融服务营销教学课件第九章 证券服务营销.pptx

;;【目录】

第一节证券公司客户经理的服务营销

一、证券公司客户经理的岗位职责与绩效考核

二、证券公司客户经理的服务营销技巧

第二节证券经纪业务营销

一、证券产品营销

二、证券经纪业务客户开发

三、证券经纪业务客户服务

第三节证券投资基金服务营销

一、基金营销人员的服务营销

二、基金服务营销;;;;;;;【课堂讨论】：

有些客户在进行证券投资时，总是认为证券公司客户经理更加专业，可以使自己的投资收益更高，所以会提出要求，希望证券公司客户经理为他们推荐买卖股票的时机，甚至让证券公司客户经理为他们直接进行股票交易操作。

证券公司客户经理能否这样做？在进行证券经纪业务营销时，证券公司客户经理怎样才能做到规范营销？;;;;;;;;;;;;;;第二节证券经纪业务营销;;第二节证券经纪业务营销

一、证券产品营销;第二节证券经纪业务营销

一、证券产品营销

（一）了解证券产品;第二节证券经纪业务营销

一、证券产品营销

（一）了解证券产品;第二节证券经纪业务营销

一、证券产品营销

（二）激发客户兴趣;第二节证券经纪业务营销

一、证券产品营销

（三）分析客户差异;第二节证券经纪业务营销

一、证券产品营销

（四）推介证券产品;;;第二节证券经纪业务营销

二、证券经纪业务客户开发;第二节证券经纪业务营销

二、证券经纪业务客户开发

（一）寻找目标客户;第二节证券经纪业务营销

二、证券经纪业务客户开发

（一）寻找目标客户;第二节证券经纪业务营销

二、证券经纪业务客户开发

（一）寻找目标客户;第二节证券经纪业务营销

二、证券经纪业务客户开发

（一）寻找目标客户;第二节证券经纪业务营销

二、证券经纪业务客户开发

（二）客户沟通;第二节证券经纪业务营销

二、证券经纪业务客户开发

（二）客户沟通;第二节证券经纪业务营销

二、证券经纪业务客户开发

（三）促成交易;第二节证券经纪业务营销

二、证券经纪业务客户开发

（三）促成交易;;;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（一）售前服务;第二节证券??纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（一）售前服务;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（一）售前服务;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（一）售前服务;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（一）售前服务;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（一）售前服务;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（一）售前服务;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（一）售前服务;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（二）售中服务;第二节证券经纪业务营销

三、证券经纪业务客户服务

（三）售后服务;;;第三节证券投资基金服务营销

一、基金营销人员的服务营销

（一）证券投资基金营销的含义;第三节证券投资基金服务营销

一、基金营销人员的服务营销

（二）基金营销人员的岗位职责;;第三节证券投资基金服务营销

二、基金服务营销;第三节证券投资基金服务营销

二、基金服务营销

（一）了解客户的需求;第三节证券投资基金服务营销

二、基金服务营销

（一）了解客户的需求;第三节证券投资基金服务营销

二、基金服务营销

（一）了解客户的需求;第三节证券投资基金服务营销

二、基金服务营销

（二）查询客户风险评估记录;第三节证券投资基金服务营销

二、基金服务营销

（三）确定适合的基金产品类型;一级类别序号;第三节证券投资基金服务营销

二、基金服务营销

（四）向客户介绍基金公司和基金产品;第三节证券投资基金服务营销

二、基金服务营销

（五）办理基金开户和认购/申购;第三节证券投资基金服务营销

二、基金服务营销

（六）基金售后服务;;第一章货币与货币制度