共享化对汽车产业的影响.docx

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共享化对汽车产业的影响

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2020年中国移动出行革命正式进入下半场，各个细分领域不断出现行业洗牌，豪华网约车市场企业不断涌入，中型网约车企业发力顺风车市场并采取可盈利模式，长短租头部企业推进业务组合与战略方向优化。与此同时，共享出行定制车辆开始投入运营，移动出行服务提供商逐步向定制化战略转型。2021年，中国移动出行产业将进入发展新纪元，网约车、长短租与分时租赁等各细分市场企业迎合后疫情时代消费者对出行的场景与诉求演变，进一步创新升级，整车企业与移动出行服务供应商将围绕智能出行与定制化差异化服务开展更多合作探索与博弈，行业集中度与头部企业竞争格局也将发生更多变化。

一汽车产业共享化特点和趋势

综观全球，共享经济的高速演进引人侧目。虽然各领域的学术权威对共享经济的定义不尽相同，然而究其本质，共享经济是以分散的社会闲置资源为基础、以提升资源利用率为核心的服务式经济。近年来，共享经济在全球范围内呈现出井喷式的发展态势，促进了分散的供需匹配，释放了经济活力。各个领域涌现出大量从事共享经济的企业，在新的经济浪潮下快速成长。

在全球经济发展、消费需求逐步升级的今天，以服务为核心的共享经济发展恰恰顺应了世界的变革趋势，成为经济社会发展到一定阶段的必然产物。随着时间的推进与民众消费观念的改变，共享经济逐渐从物质共享向以优化生活体验的服务共享转变。共享经济发展至目前，已渗透共享出行、共享空间、共享金融等领域，并凭借其强大的生命力正在向更多的传统行业和细分领域渗透。

图1共享经济行业渗透趋势

共享经济在不增加总体资源消耗的前提下，利用技术革新的手段释放了大量的闲置资源，推动资源驱动型经济转为服务驱动型经济，顺应了未来中国经济与社会发展低碳化、高效化、服务化的重要趋势。在中国，汽车共享出行作为需求最迫切、行业成熟度最高的领域，成为中国发展共享经济的率先切入点。汽车共享出行顺应了共享经济发展的浪潮，很大程度上缓解了日益尖锐的城市出行矛盾，并凭借其初步展现出的巨大经济社会价值潜力，迅速积累了深厚的群众基础，受到了资本和企业的大力追捧。

汽车共享出行催生的移动互联技术革新，亦可以为中国带来关联行业升级更新、整体移动出行市场腾飞等多重附加值。中国市场移动互联网渗透率高、消费者对新生事物接受度高、产业支持政策丰富、创新商业模式涌现且资本活跃，自2013年我国首次大规模出现汽车共享出行至今，这个创新业态已经蓬勃发展了八年。以网约车和分时租赁为代表的移动出行业快速发展，改变了消费者的出行习惯。

二共享出行对汽车产业的影响

在整车销量层面，共享出行将带来直接的变化。根据对各类共享出行服务用车需求的测算，到2025年，应用于新型出行服务的新车销量比例预计将显著提高，主要原因在于：汽车所有权模式变化、城市化的推进、技术与出行服务商业模式的变化。与全球其他成熟汽车市场相比，中国汽车平均拥有量更低（中国平均每7人拥有一辆车，欧盟平均每2人拥有一辆车，美国平均每1.25人拥有一辆车），颠覆性潜力更大。随着自动驾驶技术的不断发展，无人驾驶出租车的商业化将在未来极大提升应用于出行服务领域的新车销量比例。

同时，共享出行也将推动汽车价值链变革加速。

从价值构成的变革来看，未来出行市场的价值重心将逐步从车队的拥有和运营向定制化车辆的产销和管理、核心出行科技系统的研发和需求调配转移，带来市场格局的变化。

（一）阶段一：由竞争格局的变迁和政策的升级驱动

短期内，行业的重心仍然以车辆的拥有和运营为主，其中拥有车队的租赁公司和司机本身的收入将占出行服务GMV价值的近65%，而出行运营商、聚合平台的价值贡献仅不到20%，剩下的15%由主机厂和经销商瓜分。

不满足于分时租赁市场的绝对优势，戴姆勒、吉利、上汽、奥迪等主机厂纷纷入局网约车领域，与行业寡头滴滴抢夺市场份额及核心的司机供给资源。同时，行业各方也在地方性政策的细化管理推动下，提升服务质量、司机管理和车辆管理等标准要求。

（二）阶段二：定制化+车队管理推动价值转移

到2025年，随着移动出行服务运营商与主机厂的合作进一步深化，定制化出行服务将成为趋势，同时车队内新能源车的占比将随政策和汽车消费市场驱动进一步提升，车辆也将高度网联化，多种举措结合提升车队运营效率。车队的升级和集中化也将为充电桩运营商、二手车平台、车队管理系统科技公司等出行赋能生态企业带来机会。

（三）阶段三：自动驾驶系统推动产业融合

长期来看，到2030年，随着L4/L5级别自动驾驶的实现，价值链各方的竞争界限将变得模糊。自动驾驶科技公司希望介入出行服务领域，寻求技术落地变现的机会；出行服务运营商则结合自研及投资合作，希望控制关键科技系统，保障未来发展和成本下降。两者间的界限变得