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客户服务部档案管理制度4篇(大客户档案管

理)

第一条目的：

本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案治理系统和客户

档案治理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，

与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

其次条适用范围：

企业的过去、现在和将来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应

纳入本制度的适用范围。

第三条内容：

1、客户根底资料

客户资料的猎取，主要是通过营销人员对客户进展的访问搜集来的。

在档案治理系统中，大多以建立客户数据库的形式消失。

客户根底资料主要包括客户的根本状况、全部者、治理者、与本公司

交易时间、企业规模、行业、资产等方面。

2、客户特征

效劳区域、销售力量、进展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业

规模(销售额等)、经营治理特点等。

3、业务状况

主要包括目前及以往的销售实绩、经营治理者和业务人员的素养、与

其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状

主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、将来的对

策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往消失的信用问题等。

第四条方法

1、建立客户档案系统

本制度规定客户根底资料的取得形式如下，并采纳数据库的形式进展：

(1)由销售代表在进展市场调查和客户访问时进展整理汇总。

(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。

(3)托付专业调查机构进展专项调查。

2、客户分类

利用上述资料，将企业拥有的客户进展科学的分类，目的在于提高销

售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。

客户分类的主要内容包括：

(1)客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的

开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。

(2)客户等级分类。企业依据实际状况，确定客户等级标准，将现有

客户分为不同的等级，以便于对客户进展渠道治理、销售治理和货款回收

治理。

3、客户构成分析

利用各种客户资料，根据不同的标准，将客户分类，分析其构成状况，

以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出缺乏，确定营销重点，实

行对策，提高营销效率。

客户构成分析的主要内容包括：

(1)销售构成分析。依据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，

各类等级的客户所占比重，并据此确定将来的营销重点。

(2)商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，

以确定对不同客户的商品销售重点和对策。

(3)地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，

借以发觉问题，提出对策，解决问题。

4、客户信用分析

在客户信用等级分类的根底上，确定对不同客户的交易条件、信用限

度额和交易业务信用处理方法。

第五条客户档案治理应留意的问题：

在客户档案治理过程中，需留意以下问题：

1、客户档案治理应保持动态性，不断地补充新资料。

2、客户档案治理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场供应

资料。

3、客户档案治理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率。

4、客户档案系统应由专人负责治理，并确定严格的查阅和利用的治

理方法。

客户效劳部档案治理制度2

一、客户资料治理方法总则。

为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料治理，做好客户

效劳品质提升和客户关系维护的根底工作，提升客户满足度和忠诚度，使

公司对客户的治理标准化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料治

理方法。

二、客户资料治理方法治理范围。

1、公司已合作客户(老客户)、未合作客户、潜在客户、流失客户等

客户资料都纳入本治理方法范围。

2、客户资料的治理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。

3、公司客户为与公司有业务往来的供给商和经销商及合作的重点客

户、品牌客户。

三、客户资料的内容。

完整的客户资料包括以下资料信息：

1、公司信息部负责公司全部客户根本信息的汇总、整理。

a、客户根本资料的收集是业务拓展的根底，也是客户资料