水利企业债券发行合同.docx

《水利企业债券发行合同》

甲方（发行人）：

名称：[水利企业名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

地址：[企业地址]

联系电话：[联系电话]

乙方（承销商）：

名称：[承销商名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

地址：[承销商地址]

联系电话：[联系电话]

鉴于甲方拟发行债券进行水利管理项目的融资，乙方具备债券承销的专业能力和资质，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，双方经友好协商，就水利企业债券发行事宜达成如下合同：

一、债券发行的基本信息

1.债券名称：[具体债券名称]。

2.发行规模：人民币[具体金额]元。

3.债券期限：[具体期限]年。

4.票面利率：[具体利率]%。

5.付息方式：[具体付息方式，如每年付息一次等]。

6.还本方式：[具体还本方式，如到期一次性还本等]。

二、承销方式

1.乙方以[承销方式，如余额包销等]的方式承销甲方发行的债券。

2.乙方应按照国家有关法律法规和证券监管部门的要求，积极组织债券的发行工作，确保债券发行的顺利进行。

三、发行费用

1.甲方应向乙方支付的发行费用包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用等，具体费用标准和支付方式由双方另行协商确定。

2.发行费用应在债券发行成功后，按照约定的时间和方式支付给乙方及相关中介机构。

四、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行承销义务，确保债券发行的成功。

2.甲方应按照国家有关法律法规和证券监管部门的要求，真实、准确、完整地披露公司的财务状况、经营成果和债券发行的相关信息。

3.甲方应配合乙方及相关中介机构的工作，提供必要的文件、资料和信息，并保证所提供的文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性。

4.甲方应按照合同约定支付发行费用。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付发行费用，并提供必要的文件、资料和信息。

2.乙方应按照国家有关法律法规和证券监管部门的要求，组织债券的发行工作，包括但不限于编制发行文件、进行市场推介、组织路演等。

3.乙方应尽最大努力确保债券发行的成功，如因乙方原因导致债券发行失败，乙方应承担相应的责任。

4.乙方应按照合同约定的承销方式和期限，完成债券的承销工作，并将募集资金及时足额划入甲方指定的账户。

五、违约责任

1.若一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。

2.若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决，互不承担违约责任。

六、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：____________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：____________

签订日期：______年____月____日