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钢结构行业现状及行业未来趋势分析

一、钢结构行业发展现状分析

结构主要是由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件

或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接.钢结构建筑绝大部分部件均可在工

厂加工,同时易拆除,部分产品和材料可循环利用,是绿色建筑的重要代表.

钢结构具有良好的性能特点

2016年以来,政策对钢结构的扶持力度明显加强,多地政府也出台相关政

策鼓励钢结构装配式建筑项目落地.住建部2019年3月11日发布建市综函

【2019】9号,首次提出开展钢结构装配式住宅建设试点,在试点地区明确一定

比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式,此前住建部虽然已经多次发文推

进装配式建筑应用,但并未单独提及钢结构形式,此次发文仅提及钢结构,产业

政策逐步向钢结构行业倾斜.2017年世界上主要发达国家的民用建筑中钢结构

建筑占比均超过20%,其中美国占比达到45%.相比之下,中国民用建筑中钢结

构建筑占比仅约4%,中长期来看,钢结构渗透率有望提升.

2017年中国一定规模钢结构工程项目中不同建筑类型占比

市场需求的扩大,将促使中国钢结构技术、产量等方面的进一步发展.同时,

新工艺、新用途的钢结构将不断出现,推动行业持续健康发展.

2010年至今,中国的钢结构产量不断增加,年均增速保持在10%以上,且仍

有继续保持快速增长的势头.钢结构产量的增加主要是受国内需求旺盛的拉动,

预计2018年钢结构产量将超过7000万吨.其中,由于国务院将京津冀、长三角、

珠三角三大城市群列为装配式建筑的“重点推进地区”,因此,华东及华南、北京

等经济较发达地区是中国钢结构的主要产区.

2010-2018年中国钢结构产量及增速走势

2013-2017年,中国钢结构用钢量快速增长,年均增速也在10%以上；与此

同时,钢结构用钢量占钢产量的比重总体不断攀升.2017年,钢结构用钢量为

6200万吨左右,占钢产量的5.95%.估计2018年钢结构用钢量仍保持快速增长

趋势,保持在7000万吨左右.总体来看,钢结构行业正处于快速发展阶段,是拉

动钢需求的重要动力之一.

2010-2018年中国钢结构用钢量及增速走势

2009年至今,中国钢结构行业的总产值总体保持增长趋势,但增速有所下滑.

2017年,钢结构行业总产值为5100亿元,同比增长了2.9%,预计2018年钢结

构行业的总产值在5141亿元左右,总体保持稳定.

2010-2018年中国钢结构用产值及增速走势

二、钢结构行业市占率分析

2017年钢结构龙头企业市占率不足2%,预计未来行业集中度将进一步提高.

截至2018年末中国拥有钢结构制造企业资质的单位共510家,其中钢结构年产

量达到5万吨或营业收入达到4亿元的特级资质企业仅129家.

行业总体呈现市场化程度高、行业集中度低、同质化竞争严重的特点.以精

工钢构、东南网架和鸿路钢构三家老牌钢结构上市企业为例,2011年以来三家企

业的钢结构产量占全国钢结构产量比重震荡下行但17年精工与鸿路市占率有所

回升,2017年市占率分别仅为0.99%、0.71%和1.55%,合计市占率不足4%.

三家钢结构行业龙头市占率测算

2017年美国建筑钢结构市场份额

对标国外发达国家,2017年美国NCI、Bluescope、Nucor三大钢结构巨头合

计市占率超过50%,尽管目前国内龙头企业市占率仍然很低,但随着国家经济发

展、产业政策调整及行业监管趋严,一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、

管理不健全的中小企业在竞争中将被逐步淘汰,而拥有技术优势、规模优势、品

牌优势、具备设计制作安装一体化经营实力的企业将在竞争中进一步做强做大,

通过行业整合或创新模式的方式,进一步驱动行业集中度的提升.

三、钢结构行业未来趋势分析

政策规划目标清晰,2020年市场有望突破7000亿元.十“三五”装配式建筑行

动方案和关于促进建筑业持续健康发展的意见的建设要求,到2020年全