东北固收转债分析-和邦转债定价：首日转股溢价率16%25_21%25-241025-东北证券-12页.pdfVIP

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证券研究报告发布时间：2024-10-25

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证券研究报告/债券研究报告

和邦转债定价：首日转股溢价率16%~21%

东北固收转债分析

报告摘要：

%和邦生物股价曲线

[Table_Summary]

10月24日，和邦生物发布公告，拟于2024年10月28日通过网上发

行可转债，公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过

46.00亿元，拟用于投资“广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双

甘膦项目”，项目总投资167.13亿元。

和邦转债发行方式为优先配售和网上定价，债项和主体评级AA。发行

规模为46.00亿元，初始转股价格为2元，参考10月24日正股收盘价

格1.99元，转债平价99.50元，参考同期限同评级中债企业债到期收益

率（10月24日）为2.81%，到期赎回价110元，计算纯债价值为97.72[Table_Report]

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