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绩效管理
第五组
一、案例性质
1.案例主题：销售核算科绩效考核
2.考核人员:销售核算科三名成员
二、背景（Situation）
1.案例发生的时间:第三季度
2.历史情况或案例产生的起因:季度绩效考核
三、任务(Task)
完成客户清账
完成借款、服务费财务管理流程图，完成房租租赁管理制度
完成2年以上其他应收款客户往来、押金、保证金清理
完成日常核算工作
每月完成上月发货客户对账
四、行动(Action)
因刚担任基层管理者，在接到如上目标任务时，第一反应就是直接拟好如下表格并分配下去，也没考虑这么多。当时想每位成员做的事都是一样的，按该表格考核每个人都适合。
四、行动(Action)
个人业绩目标承诺（量化KPI目标或里程碑事件）
权重1
100%
序号
关键目标
权重
具体行动方案
得分为0-60分
设定目标值为T1
得分为60-80分
设定目标值为T2
得分为80-100分
设定目标值为T3
实际
达成
数据
提供人
自评
上级
评价
A区加权
得分
1
完成客户清账
20%
每月20导出客户清单进行清账。
完成80%
完成90%
完成100%，并无任何错误。
2
完成其他应收款管理
15%
对2年以上其他应收款-客户往来、押金、招标保证金进行通报、跟进、收回或清理。
对于2年以上其他应收完成60%。
对于2年以上其他应收完成80%。
对于2年以上其他应收完成100%。
0
3
完成日常核算工作
30%
1、每天对验收进行审核、当天完成。
2、每天及时录入收款单、并过账。
3、日常凭证及时录入。
4、按时完成结账。
按时完成日常核算工作。
按时完成，未出现重大差错。
按时完成、并准确无误。
0
4
每月完成上月发货客户对账
25%
月初导出上月发货客户名单。发给业助做对账单，核对。
完成70%
完成90%
完成100%
0
5
完成借款、服务费财务管理流程图，完成房租租赁管理制度。
10%
完成借款、服务费财务管理流程图，完成房租租赁管理制度。
完成其中一项
完成两项
全部完成
0
∑加权得分：
0
五、结果（Result）
部门：集团财务管理部被考核人:小钱岗位：核算会计考核人：赵考核期间:7月-9月
个人业绩目标承诺（量化KPI目标或里程碑事件）
权重1
100%
序号
关键目标
权重
具体行动方案
得分为0-60分
设定目标值为T1
得分为60-80分
设定目标值为T2
得分为80-100分
设定目标值为T3
实际
达成
数据
提供人
自评
上级
评价
A区加权
得分
1
完成客户清账
20%
每月20导出客户清单进行清账。
完成80%
完成90%
完成100%，并无任何错误。
100%
王
100
100
20
2
完成其他应收款管理
15%
对2年以上其他应收款-客户往来、押金、招标保证金进行通报、跟进、收回或清理。
对于2年以上其他应收完成60%。
对于2年以上其他应收完成80%。
对于2年以上其他应收完成100%。
60%
王
60
60
9
3
完成日常核算工作
30%
1、每天对验收进行审核、当天完成。
2、每天及时录入收款单、并过账。
3、日常凭证及时录入。
4、按时完成结账。
按时完成日常核算工作。
按时完成，未出现重大差错。
按时完成、并准确无误。
90%
王
90
90
27
4
每月完成上月发货客户对账
25%
月初导出上月发货客户名单。发给业助做对账单，核对。
完成70%
完成90%
完成100%
50%
王
50
50
12.5
5
完成借款、服务费财务管理流程图，完成房租租赁管理制度。
10%
完成借款、服务费财务管理流程图，完成房租租赁管理制度。
完成其中一项。
完成两项
全部完成
100%
王
100
100
20
∑加权得分：
88.5
上级评价说明：第五项由小钱完成了一项，评定结果为B。
如下为三人季度考核结果：
五、结果（Result）
部门：集团财务管理部被考核人:小孙岗位：核算会计考核人：赵考核期间:7月-9月
个人业绩目标承诺（量化KPI目标或里程碑事件）
权重1
100%
序号
关键目标
权重
具体行动方案
得分为0-60分
设定目标值为T1
得分为60-80分
设定目标值为T2
得分为80-100分
设定目标值为T3
实际
达成
数据
提供人
自评
上级
评价
A区加权
得分
1
完成客户清账
20%
每月20导出客户清单进行清账。
完成80%
完成90%
完成100%，并无任何错误。
100%
王
100
100
20
2
完成其他应收款管理
15%
对2年以上其他应收款-客户往来、押金、招标保证
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