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客户首次拜访/来访登记表
部门：日期：客户编码：
客户隶属区域客户类型：单位客户□个人客户□群体客户□
拜访方式微信□QQ□电话□上门拜访□办公场所□非办公场所□来访□
单位/群体客户名
称
单位/群体客户地
客户电话客户传真
址
主联系人姓名联系电话微信码
联系邮箱QQ号码首次约谈日期：
填表人：陪同洽谈人员：
部门负责人：业务保护期至：
客户基本情况：主要是了解客户
的基本信息与需求（包括行业、
产品、市场、决策体系，对公司
产品的认知等），以及本客户在
企业中所承担的职务信息分析
客户个性描述:主要对客户的个性
特征描述（包括个人喜好、习惯
等细节描述）
谈话目的达成及交流过程细节，
以及客户关心的问题，给予客户
的解释和答复
有效客
客户定位户□有需
求客户□
约定下次洽谈时间：下次拜访对象：
说明：1.本表由主业务员认真、完整的进行填写，在首次面谈当天或次日提交直属上属。
2.此份档案做为业务人员业绩记录之依据，由指定人员妥善保管，保密处理，不得外传。
客户分类：1.有效客户：是满足评估条件的新客户2.有需求客户：通过影响有希望达成意向的客户
3.重点客户：已经有意向客户4.已成交客户：与公司有过业务合作者
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