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2024年银行教育培训工作方案（精选篇）

银行教育培训工作方案篇1

一、指导思想

以科学发展观为指导，紧紧围绕“发展、转型、控险、

增效”的经营方针，以全面提高全行整体工作水平为目标，

加大对员工业务技能、营销能力、职业道德、合规水平和风

险防控能力的教育培训力度，进一步更新教育培训观念，完

善培训体系，努力建设一支适应新形势需要的学习型、创新

型、开拓型的员工队伍。

二、总体目标

20xx年，全行整体培训目标：储备和打造四个专业队伍、

全面提升两个水平。

储备和打造四个专业队伍：一是储备和打造公司业务客

户经理专业队伍;二是储备和打造个人业务客户经理专业队

伍;三是储备和打造会计主管专业队伍;四是打造大堂经理

专业队伍。

全面提升两个水平：全面提升柜面人员业务操作水平;

全面提升中层干部经营管理水平。

三、培训计划

(一)公司业务客户经理培训

指导思想：以打造能力过硬、素质全面、业务精湛的公

司业务客户经理队伍为目标，通过不同层次、不同方式的培

训，不断提高客户经理业务理论水平、营销策划能力和营销

服务技巧，从而全面提高银行核心竞争力。

培训安排：

1.初级客户经理培训班(4月份—7月份)

(1)培训目标：通过基础性业务知识培训，使培训员工

全面、系统地了解和掌握客户经理的专业知识，以达到公司

业务客户经理上岗资格。

(2)培训对象：公司业务平台客户经理、信贷管理部、

风险部及合规部全体人员、微贷中心部分员工、村镇银行公

司业务客户经理及报名参加培训的员工。

(3)培训方式。邀请外部专业培训机构，利用每周周五

下午、周六全天时间，持续4至6个月时间开展集中培训。

培训实行考试考核管理制度，每一个模块培训结束后，组织

考试，全部培训课程结束后实行综合考试，考核全部通过者，

由总行发给《公司类客户经理上岗资格证》，以达到公司业

务客户经理准入条件。

2.骨干客户经理培训班(9月份)

(1)培训目标：通过高层次、有深度的培训，全面提升

公司业务客户经理队伍素质。

(2)培训对象：公司业务条线骨干客户经理。

(3)培训方式。邀请外部专业培训机构开展相对有深度、

涉及面更广的业务培训，同时可以组织骨干客户经理外出参

加相关培训机构的讲座、交流会等，学习先进的业务经验。

3.管理层培训班(9月份—10月份)

针对分管副行长、公司机构金融部总经理、副总经理，

邀请外部专业培训机构开展更高层次的培训教育，同时可以

外出参加专业培训、到同行业金融机构学习先进的经营管理

理念和营销经验等。

(二)个人业务客户经理培训

指导思想：以打造能力过硬、素质全面、业务精湛的个

人业务客户经理队伍为目标，通过不同层次、不同方式的培

训，不断提高客户经理业务理论水平、营销策划能力和营销

服务技巧，从而全面提高银行核心竞争力。

培训安排：

1.客户经理日常培训

(1)培训目标。利用信贷例会，对本行个贷类金融产品、

信贷流程或贷款审核审批过程中存在的问题等进行我针对

性的日常持续培训，从而进一步提高客户经理队伍素质。

(2)培训对象。全行个人业务客户经理。

(3)培训方式。由个人金融部、信贷管理部等部门牵头，

定期或不定期利用信贷例会等，有针对性的对我行个贷业务

管理制度、个贷产品流程、客户授信材料申报、电子产品业

务、个人贷款贷后管理、贷款风险分类以及客户经理业务营

销等进行培训。培训采取两种方式进行，一是现场培训、现

场考试方式;二是视频培训，在线考试方式。考试不及格的，

补考，连续两次不及格的，实行在岗学习一个月，考试合格

后上岗。

2.初级客户经理培训班(6月份)

针对全行有意从事个人客户经理岗位的员工，以微贷中

心为平台开展基础业务培训，使参训人员更快地提升营销技

巧、提高综合授信能力，强化风险意识，提高个贷业务的工

作效率。通过考核考试，合格的，由总行发给《个人业务客

户经理上岗资格证》，以达到个人业务客户经理准入条件。

3.骨干客户经理培训班(9月份)

针对已从事个人客户经理多年且业绩突出者，邀请外部

专业机构开展培训，同时可以不定期组织外出参加培训、交

流会等，借鉴外部先进的信贷