境外投资方式一文全解ODI、FDI、QDII、QDLP、QDIE分别适合哪些群体?.docx

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境外投资方式一文全解ODI、FDI、QDII、QDLP、QDIE分别适合哪些群体?

随着国内各行市场变得更加内卷,越来越多的企业将目光投到庞大的海外市场,境外投资和进出口等需求量在这几年大增,因此,境外投资一时间成为各大企业关注的热点,但境外投资的方式有很多,最常见的就是ODI、FDI、QDII、QDLP、QDIE这几种。

目录

一、ODI备案

二、FDI外商直接投资

三、QDII合格境内机构投资者

四、QDLP合格境内有限合伙人

五、QDIE合格境内个人投资者

六、各种方式对比

一、ODI备案

ODI(对外直接投资,英文全称为OutwardDirectInvestment)

?定义:ODI是指在中国国内的投资者,通过设立新企业、并购或者参股等形式,在国外创建企业,或者获取已有企业的所有权、控制权以及经营管理权等权益的行为。

??特点:往往需要投入大量的资本,并且投资者对国外企业具备一定的控制权。

??适用对象:适合那些想要在海外直接经营或者掌控企业的中国企业与个人。

ODI备案的内容在之前的文章中,小港已经介绍过很多,有兴趣的粉丝朋友可以去翻阅查看:

二、FDI外商直接投资

FDI(外商直接投资,ForeignDirectInvestment的缩写)

??定义:FDI说的是外国投资者在中国的土地上开办企业、购入股份或者进行其他形式的投资活动。

??特点:它是外资流入中国的一个主要途径,一般包含长期投资以及对投资项目的实际管控。

??适用对象:适合那些想要在中国市场做长期投资的外国企业或者个人。

三、QDII合格境内机构投资者

QDII(合格境内机构投资者,英文全称为QualifiedDomesticInstitutionalInvestor)

??定义:QDII指那些满足条件的境内金融机构,像银行、保险公司、证券公司之类的,它们经过批准后,能够在特定额度范围内对境外证券市场进行投资。

??特点:其主要目的在于让国内投资者能够间接涉足国际金融市场,从而分散投资风险。

??适用对象:适用于想要把部分资产配置到国际市场中的国内机构投资者。

四、QDLP合格境内有限合伙人

QDLP(合格境内有限合伙人)

??定义:QDLP使境内符合条件的投资者能够借助特定的基金架构,对境外的私募基金或者对冲基金进行投资。

??特点:给高净值人士以及专业投资者开辟了一条投资海外私募市场的道路。

??适用对象:适用于那些想要寻求海外多元化投资机会的高净值个人和机构。

五、QDIE合格境内个人投资者

QDLP(QualifiedDomesticLimitedPartner,合格境内有限合伙人)

??定义:QDLP计划准许满足要求的个人投资者于规定额度内开展境外投资。

??特点:拓宽了个人投资者境外投资的途径,对那些想要进行更多元化资产配置的个人来说尤其如此。

??适用对象:适用于期望直接或者借助特定途径投资境外市场的个人投资者。

?????六、各种方式差异对比

??投资主体对比:

?ODI与FDI大多针对企业和机构;

??QDII、QDLP和QDIE更多与个人或者机构投资者相关。

??投资目的对比:

??ODI和FDI更侧重于取得海外企业的控制权或者参与企业运营;

??QDII、QDLP和QDIE更多是为了实现财务收益以及进行资产配置。

??投资范围对比:

??QDII重点投资海外公开市场,QDLP能够投资海外私募市场,QDIE提供的海外投资机会则更为广泛。

??监管要求:

??这些投资渠道都具备各自的监管体系与要求,像额度限制、审批程序等,依照最新政策,具体要求也许会发生改变。

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