电子信息行业：政策和需求双轮驱动，网络安全、高端机床、功率半导体等硬科技持续向好.pdf

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核心摘要

计算机：坚持“政策”和“需求”双轮驱动。政策利好将在三季度继续释放，网络安全和数字经济相关扶持政策效果将逐

步显现；需求端数字化提速本身对安全防护、工业软件的投入也将增加。我们持续看好以网络安全和工业软件为代表的硬

科技赛道，尤其是其中的新安全、研发设计和生产制造类工业软件等重点领域。推荐深信服、安恒信息和用友网络。

智能制造：关注高端机床国产替换机遇。金属切削机床市场景气度受益于制造业复苏和更换周期的来临。高端

机床的自主化受到国家高度重视，有望迎来更多的支持政策。建议关注高端机床国产替换机遇，相关标的包括科德数控、

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