2024年中国战略性新兴产业之——智能网联汽车产业全景图谱(附产业规模、区域分布、企业布局和技术路线等).docx

产业主要上市公司：中科创达(300496)、德赛西威(002920)、经纬恒润(688326)、宇瞳光学(300790)、大华股份(002236)等

本文核心数据：智能网联汽车价值链及各环节毛利率分布;智能网联汽车出货量及渗透率;智能网联汽车道路开放测试里程;智能网联汽车产业产值预测等

产业概述篇：智能网联汽车产业链全景及价值链分布

——智能网联汽车产业界定概述

智能网联汽车是指利用车载传感器、控制器、执行器、通信装置等，实现环境感知、智能决策和/或自动控制、协同控制、信息交互等功能的汽车的总称。早期智能网联汽车侧重于“智能汽车”，强调单车智能化，未来将逐步向智能化与网联化相融合的路径发展，成就真正的智能网联汽车。

——智能网联汽车产业链全景图：产业结构高度专业化、分工细化

智能网联汽车的产业链是传统汽车产业链的升级与延伸，包括上游产业支撑(感知、决策、执行、通信系统软硬件)、中游整车制造与解决方案、下游应用。智能汽车产业链的上游主要分为：包含传感器、高精地图和定位的感知板块;包含算法、芯片和操作系统的决策系统板块;包含云平台和电子电气架构的通讯板块;包含线控底盘、集成控制系统的执行控制板块。中游则主要为智能驾驶座舱、自动驾驶解决方案以及整车制造。下游则是智能汽车的经销商、各类服务商等。

——智能网联汽车产业价值链分布：上游感知决策层盈利水平偏高

智能网联汽车产业链核心价值由整车制造向产业链两端转移，核心竞争力向核心软硬件提供商和运营服务商倾斜。相较于传统汽车，智能网联汽车的价值链将呈现出总量上扬、后端延展的特点。传统车的价值链呈

现“微笑曲线”形态，而智能网联汽车在原有的底盘、车架和零部件等硬件环节设计的基础上，进一步添加了系统、网联、应用等软件集成，因而前端环节的附加值有望进一步提升，将带动一批高附加值、高技术壁垒核心软硬件提供商崛起。而在后端市场，智能网联汽车作为一种新的智能终端，其道路行驶数据、人车交互数据等大数据价值的充分挖掘和使用，类比智能手机时代，新应用、新商业模式有望出现，给产业链带来广阔的后端价值。

反映在毛利水平上，智能网联汽车产业上游环节毛利水平显著高于中下游环节。其中，电池管理系统、激光雷达、毫米波雷达、高精度地图、高精度定位、芯片、通信网关等上游核心零部件毛利率水平高达45%以上。

注：上述毛利率数据以行业代表性上市公司2023年平均毛利率填列。

产业政策篇：智能网联汽车产业政策环境解读

——全球智能网联汽车产业政策：欧美等国引领智能网联汽车发展

目前，以美国、欧盟、日本等为代表的全球主要发达国家和地区，都将智能网联汽车作为汽车产业发展的重要方向，纷纷加快产业布局、制定发展战略，通过政策支持、技术研发、标准法规、示范运行等综合措施，加快推动产业化进程。对比中国与欧美等发达国家的政策历程，美国2010年便将智能网联汽车发展上升至国家战略，完备政策体系引领全

球发展;而中国在智能网联汽车领域的入局时间较晚，聚焦于产业指导及测试示范管理政策。

——中国智能网联汽车产业重点政策汇总：政策推动与规范并行

近年来，国务院、工信部、公安部、交通运输部等多部门都陆续印发了规范、引导、规划智能网联汽车行业的发展政策，内容涉及智能网联汽车标准体系建设规划、地理信息测绘资质规范、支持智能网联汽车关键技术攻关等内容，2017-2023年，行业国家层面主要政策规划如下：

——中国智能网联汽车产业重点规划：产业标准体系建设目标明确

根据《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》中提出的发展目标，至2025年，制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系

统、高性能计算芯片及数据应用等标准;至2030年，制修订140项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制。

产业发展篇

——智能网联汽车产业发展阶段：时代技术变革推动智能网联汽车产业发展

20世纪，第三次工业革命带来电子信息技术等技术创新，汽车工业也逐渐转型，向“轻量化、电动化、智能化”发展。21世纪，智慧融入物理系

统，以人工智能等技术为核心的智能革命将引领未来，推动信息化时代向智能化时代转变，智能网联汽车成为未来趋势。

——智能网联汽车产业供需发展：出货量稳步增长，渗透率快速提升

智能网联汽车出货量方面，根据IDC数据，随着消费者对汽车智能