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课程顾问个人工作总结（精选33篇）

课程顾问个人工作总结篇1

20xx年已经过去，回首这年，营业部在两位老总的领导下不断改革使人员组

合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我直就任于营业部服务部负责管理

和客户开发工作，在这年里，我为服务部尽心尽力，积极为服务部的工作出谋划

策，从节约成本和开发客户双重下手，使服务站在这年里发生了质地变化，在这

年里，新引进客户几人，客户市值达到了xx万元(只反映出来市值，看不到资产

总值)，交易量更是突破新高，从1月1日到12月31日，服务站完成交易量亿元，在

千分之的佣金下实现佣金收入xx万元，这成绩的取得主要归功于营业部x总、x

总的正确领导，归公于营业部其他各兄弟部门和员工的大力支持。

、从严治内、严格要求自己

个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作效率和竞争力，在服

务站我既是管理人员、也是后台人员、更是个业务开发人员，为了不断提高服务

站在市场竞争力，我以公司各项管理制度为基础，结合xx地区情况，制定了有针对

性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在营业部服务柜台每个岗

位都轮流做过，这造就了我对营业部每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于服

务站是公司总部电子商务部当时主办的，属于网上交易指导站，走的是公司银证通

业务这块，当时是公司主要的亏损站点之，后划归营业部，在这时候营业部派

我接手服务站，负责管理和客户开发工作，在营业部领导的正确领导下，在兄弟部

门员工的支持下，我在这里参与了营业部改建服务站的全部过程，电网电线的改

造、电话系统设备的重建、内网的再建，克服了重重困难，尽量收缩成本，同时提

高服务质量、扩大声誉。

因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，而又归属于营业部，

各个业务环节电子商务部跟营业部在流程上有很大的不同，基本业务知识相同，但

业务环节和流程上跟营业部的业务流程基本脱钩，这就要求业务风险要进步加

强，于是我对自己的要求就进步提高了，不断利用业余的`时间加强业务知识和

业务流程的学习，并不断跟营业部、电子商务部等业务风险联系部门联系沟通，同

时严格规范了业务操作。业务规范是高昂代价换来的，我在公司规范各项业务的基

础上，结合了xx地区的实际情况，在办理各项业务时采取了灵活的运用，为公司利

益和客户利益提供了双重可靠保障。

二、打通人脉、扩大声誉

个服务行业在个地方立足、占领市场份额，扩大声誉，与当地地方政府部

门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的关系。今年以来，我在这方面狠下了

工夫，目前已经取得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意在

政策上对我们进行大力扶持，以帮助我们在长久立足，占领市场份额，扩大声誉。

并且和合作伙伴中国银行有了进步的沟通和深入合作，不光是基本业务上的合

作，更是在寻求增量资金，扩大市场份额上有了初步的合作，目前已经拓展到xx

市，虽然目前在增量资金方面效果不是特明显，但也有部分客户的陆续转入，在明

年我们会跟他们进步探讨合作的途径，充分发挥银行工作人员在开发客户上的积

极主动性。

证券行业是个新事物不断涌现的行业、是个竞争日趋激烈的行业。锐意创

新，跟上时代潮流、是竞争取胜的必由之路。在这里，刚开始我对客户不是很熟，

于是我主动跟客户联系，找他们谈心，主动要求他们到我这里来，跟他们起

研究，探讨。客户之间千差万别，对客户我们要对他们进行政策倾心、技术扶持、

帮助其资产保值增值，经过和他们起的探讨，谈心，总结了些经验并付出实

用，取得了定的成绩，同时也取得了客户的信任。在今年我们服务站的客户睡眠

客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同时充分利用资源，寻求增量资金，顺利

实现了年初报本赢利的目的。

三、存在问题

服务站客户的市值相对还很薄弱，净资产收益率还有待进