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《投资银行业务中介服务协议》

甲方（委托方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方信用代码]

乙方（中介服务方）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方信用代码]

鉴于甲方拟开展[具体投资银行业务事项，如企业并购、融资、上市辅导等]相关业务活动，乙方在投资银行领域具有丰富的中介服务经验、专业知识和广泛的资源网络，能够为甲方提供相关的中介服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、服务内容

1.信息收集与分析：

乙方根据甲方的业务需求，收集与[具体投资银行业务事项]相关的各类信息，包括但不限于市场动态、行业数据、潜在交易对象或融资渠道信息等。

对收集到的信息进行整理、分析和筛选，为甲方提供详细的信息报告和专业的分析解读，帮助甲方全面了解市场情况和业务机会，为其决策提供依据。

2.项目推荐与对接：

基于信息分析结果，乙方为甲方推荐合适的项目机会或合作伙伴，如潜在的并购目标企业、融资机构、战略投资者等。

负责安排甲方与推荐对象之间的沟通、洽谈和对接活动，协助双方建立联系并促进合作意向的达成。在对接过程中，乙方充分发挥自身的沟通协调能力，帮助双方解决信息不对称问题，推动项目进展。

3.尽职调查协助：

在甲方确定开展具体业务项目后，乙方协助甲方进行尽职调查工作。提供尽职调查清单，协助甲方收集目标对象的财务、法律、业务运营等方面的资料，并对资料进行初步审核和整理。

协助甲方聘请专业的律师事务所、会计师事务所等第三方机构开展尽职调查工作，协调各方工作进度和沟通交流，确保尽职调查工作的全面性、准确性和高效性。

4.方案设计与优化：

根据尽职调查结果和甲方的目标要求，乙方为甲方设计个性化的投资银行方案，如并购方案、融资方案、上市方案等。方案内容包括但不限于交易结构设计、估值分析、融资规模与期限规划、风险控制措施等。

组织内部专家团队和外部顾问对方案进行反复论证和优化，确保方案的可行性、合理性和合规性，最大程度满足甲方的利益需求并符合市场惯例和法律法规要求。

5.交易谈判支持：

在甲方与交易对方进入谈判阶段时，乙方为甲方提供全程的谈判支持服务。包括制定谈判策略和计划，分析对方的谈判底线和利益诉求，为甲方提供谈判技巧培训和模拟谈判演练。

乙方派出专业人员参与谈判过程，协助甲方与交易对方进行沟通协商，及时解决谈判中出现的问题和分歧，推动谈判朝着有利于甲方的方向进行，争取达成双方满意的交易协议。

6.文件起草与审核：

乙方负责起草与投资银行业务相关的各类文件，如并购协议、融资合同、招股说明书等，确保文件内容准确、完整、规范，符合法律法规和监管要求。

对甲方或其他相关方提供的文件进行审核，提出修改意见和建议，防范法律风险和合规风险，保障文件的法律效力和可执行性。

7.后续服务跟进：

在交易协议签署后，乙方协助甲方完成交易的后续实施工作，包括但不限于协助办理相关审批手续、资产交割、资金划转、信息披露等事宜，确保交易顺利完成。

对甲方的业务开展情况进行持续跟踪和评估，为甲方提供后续的咨询服务和改进建议，帮助甲方实现业务目标并提升投资银行运作水平。

二、服务期限

本协议服务期限自本协议签订之日起至甲方完成[具体投资银行业务事项]且乙方完成本协议约定的所有服务内容之日止。预计服务期限为[X]个月，但因业务项目的复杂性和不确定性，服务期限可能会根据实际情况进行适当调整。若在服务期限届满时，甲方的业务项目仍未完成，双方可协商决定是否延长服务期限以及延长的具体时间和条件。

三、服务费用及支付方式

1.服务费用：甲方应向乙方支付的中介服务费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用是乙方为甲方提供本协议约定服务的全部报酬，涵盖了乙方在服务过程中的人力成本、专业知识与经验的价值体现、调研费用、差旅费用（如有）以及乙方合理的利润等所有相关费用，但不包括甲方因业务项目产生的其他直接费用，如第三方机构的服务费用、税费等。

2.支付方式：

甲方在本协议签订后的[预付款期限]个工作日内，向乙方支付服务费用的[预付款比例]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为预付款。乙方在收到预付款后，正式启动中介服务工作。

在乙方完成信息收集与分析、项目推荐与对接阶段工作，并经甲方认可后，甲方向乙方支付服务费用的[进度款1比例]，即人民币[X]元（大写：[大写金额