《管理咨询服务操作指南》.docx

ICS03.080.20CCSA02

DB4403

深圳市地方标准

DB4403/T560—2024

管理咨询服务操作指南

Operationguideformanagementcounselingservices

2024-12-20发布2025-01-01实施

深圳市市场监督管理局发布

I

DB4403/T560—2024

目次

前言 III

引言 IV

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

4基本原则 1

4.1前瞻创新原则 1

4.2专业性原则 1

4.3能力匹配原则 2

4.4独立性原则 2

4.5合作性原则 2

4.6保密性原则 2

5基本要求 2

5.1管理咨询机构资质要求 2

5.2管理咨询师从业要求 2

5.3咨询服务质量保障机制 2

6服务分类界定 2

6.1按照管理咨询服务方式划分 2

6.2按照管理功能划分 3

6.3按照管理咨询对象性质划分 3

6.4按照管理咨询时间长短划分 3

7服务程序 4

7.1服务流程 4

7.2签约前期 4

7.3合同签订 5

7.4现状诊断 6

7.5方案设计 6

7.6方案实施辅导 7

7.7项目评估、验收与总结 7

7.8项目后续服务跟踪 8

8过程管控 8

8.1合同管理 8

8.2项目管理 8

8.3过程监测 8

8.4持续改进 9

II

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9服务质量监督与投诉 9

9.1服务质量监督 9

9.2服务质量投诉处理 9

附录A（规范性）管理咨询职业道德和行为守则 10

附录B（资料性）管理咨询服务流程示意图 12

附录C（资料性）管理咨询服务合同示例 13

附录D（资料性）管理咨询服务合同内容要素及说明 17

附录E（资料性）管理咨询项目成果确认表示例 21

附录F（资料性）管理咨询服务项目总结示例 22

附录G（资料性）客户满意度调查表示例 23

参考文献 24

III

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前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由深圳市商务局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市管理咨询行业协会、深圳市七鼎管理咨询有限公司、深圳市深远企业顾问有限公司、深圳市逸马科技有限公司、深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司、深圳市康达信管理顾问有限公司、华谋咨询技术（深圳）有限公司、百思特管理咨询有限公司、深圳市锦绣前程人才服务集团、深圳市永佳信数智化技术服务有限公司、中国（深圳）综合开发研究院、深圳市质量协会、中国企业评价协会、深圳市智高点商务策划咨询有限责任公司、深圳市启航管理咨询有限公司、深圳市天成投资集团有限公司、深圳市南方略营销管理咨询有限公司、北京汉道管理咨询有限公司、上海百仕瑞企业管理顾问有限公司、广州市欧博管理软件科技有限公司、长沙市咨询协会、厦门市经济管理咨询协会。

本文件主要起草人：徐春明、杜建君、李志明、马瑞光、周林、单海洋、李武盛、张正华、岳华新、周文皓、王玲玲、李榕、杨思卓、刘祖轲、李清进、韩勇。

IV

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引言

本文件旨在提高客户与管理咨询机构之间的信息透明度和理解一致性，以便提高管理咨询行业的服务效果并加速专业化的发展。

本文件的正确运用能使管理咨询机构为客户提供更多的价值，并减少管理咨询工作的风险。本文件：

a）用作管理咨询机构服务客户的指南；

b）适用于各种规模、各种专业、各种性质的管理咨询机构；

c）关注服务过程、交付成果和执行结果；

d）强调与保护管理咨询服务的专业、创新和差异化；

e）强调理解客户需求、满足客户需求的重要性；

f）着重于通俗易懂，便于理解。

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管理咨询服务操作指南

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