基金销售岗位职责18篇.pdfVIP

基金销售岗位职责

基金销售岗位职责18篇

在现实社会中，很多场合都离不了岗位职责，一份完整的岗位职

责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、

主要职责等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面

是小编为大家整理的基金销售岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以

帮助到有需要的朋友。

基金销售岗位职责1

1、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

2、制定工作计划并快速推进;

3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立

合作关系、持续服务;

4、负责公司的基金产品的推广;

5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公

司，为公司提供合理的建议。

1、销售管

基金销售岗位职责2

岗位职责:

1.依据资源渠道和产品按要求开发客户

2.与客户沟通,了解其财务方面问题以及理财方面需求

3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行

需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品

5.维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务、

产品及市场动向

任职要求:

1.25-35岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售经验优先

2.对金融服务感兴趣,能承受一定的`工作压力

3.性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神

4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,愿意挑战

高薪.

基金销售岗位职责3

岗位职责:

1、负责草拟或审核基金业务相关合作协议、合同及其他对外的法

律文件;

2、处理涉及所有涉及基金产品销售与营销推广材料审查、监察稽

核及监管沟通等工作;

3、研究、解读与公司基金业务有关的法律、法规、监管政策等,

协助开展法律法规培训;

4、协助处理各种合规、投诉事宜。

任职要求:

1、硕士及以上学历,国内外重点院校法律相关专业;

2、至少1年以上公募基金、律师事务所所、证券公司、信托公司

或资管公司等金融机构从事公募基金合规或法务工作经验;

3、熟悉国家监管部门颁布的各项基金领域的法律、法规及政策,

尤其对互联网金融领域的.政策有深入的理解;

4、工作认真细致,具有良好的学习能力和沟通能力,优秀的职业操

守和团队合作精神,积极主动,抗压能力强;

5、持有基金从业资格证。

基金销售岗位职责4

岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有

效执行;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅

导与管理;

4.对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的绩效考核;

7.处理客户投诉。

任职资格:

1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管

理经验;

2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神;

3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

4.强烈的.时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的

工作热情;

6.能力突出者,条件可适当放宽。

基金销售岗位职责5

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销

售目标;

2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户

提供专业投资建议;

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的

业务能力;

4、协助公司定期举办金融类相关活动。

5、负责客户的`开发和维护;达成基金销售业绩;

6、制定工作计划并快速推进;

7、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立

合作关系、持续服务;

8、负责公司的基金产品的推广;

9、收集并统计市场信息和客户建