2025中国零售渠道演变趋势.docx

变局中演化，

变革中求索

中国零售渠道系列研究

NIQChinaRetailJan2025

?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

?2025

?2025NielsenConsumerLLC

Reserved

1

零售渠道发展回顾

快消市场逐步回暖，以价换量成为销售回升主旋律

主要渠道*快消品额量价季度增幅%价格增幅%加权销量增幅%销额增幅%+3.8%2024年1-11月

主要渠道*快消品额量价季度增幅%

价格增幅%加权销量增幅%销额增幅%

+3.8%

2024年1-11月

全渠道重点快消品销售额增幅

(vs.2023年1-11月+1.4%)

线上：+10.8%

线下：-0.7%

23年1季度

2季度3季度

4季度

24年1季度

2季度

3季度

2023年

2024年

数据来源：尼尔森IQ线上线下跨品类零售监测数据，*主要渠道季度增幅包含线下及传统电商，不含内容电商加权销量增幅=Σi(品类销售额占比i×品类销量增幅i)；

价格增幅=销额增幅-加权销量增幅

?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3

消费诉求分层还在促使复杂多样的零售业态加速分化快消品全渠道重要性及增长率2024年1-9月其他综合电商+2%远西区域餐饮及娱乐渠道+6%*6.7%2.9%16.2%零食店+20%*会员店+25%*6.1%2.0%0.9%内容电商+31%母婴店-11%化妆品店-7%7.4%3.8%1.9%线下:68%线上:32%折扣电商+35%*

消费诉求分层还在促使复杂多样的零售业态加速分化

快消品全渠道重要性及增长率

2024年1-9月

其他

综合电商+2%

远西区域餐饮及娱乐渠道+6%*

6.7%

2.9%16.2%

零食店+20%*会员店+25%*

6.1%2.0%

0.9%

内容电商+31%

母婴店-11%化妆品店-7%

7.4%

3.8%

1.9%

线下:68%

线上:32%

折扣电商+35%*

私域及其他电商+10%*

5.0%3.2%

4.1%

22.4%

食杂店+4%

7.7%

大卖场-10%

2.0%7.7%

超市-3%

小超-3%

便利店+4%

数据来源：尼尔森IQ购物者趋势报告；尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类，*折扣电商/私域及其他店数/零食店/餐饮及娱乐渠道根据公开资料进行整理估算

?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4

省：价格低

线上渠道：价格优势、比价方便

折扣超市：价格优势

好：体验感

会员店：忠客回馈、高质选品

内容电商：直播试用，体验直观

大卖场：品质保障，店内体验

快：即时性

便利店：即食即饮、应急购买

零食店：即时购物、顺手消费

O2O：速度优势，时间灵活

精：高频刚需

标超小超：三餐食材、日常补货

小超渠道下沉且分散，连锁小超演化出便利型、折扣型等丰富形态

低线市场崛起

低线市场崛起

36%

2024vs2023新开店小超在地级市

24%

2024vs2023新开店小超在县城

市场高度分散

市场高度分散

6.3%

24年全国门店数

TOP10小超连锁的门店数占比

2.5%

24年全国新开店数TOP10小超连锁的增长贡献

社区型为主6/10TOP10新开店连锁中，有6个为社区便利型本土小超

折扣店兴起3/10TOP10新开店连锁中，有3个为折扣店连锁

数据来源：尼尔森IQ零售核查；尼尔森IQ店铺优选

?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

5

便利店告别高速拓店增长年代，活跃省份从沿海扩散至中西部及北部

便利店渠道新开店数地理分布2024

便利店渠道新开店数地理分布

2024年9月vs2023年9月

2018年10月vs2017年10月

+7.2%2024.9vs2023.9全国便利店门店数增速+17.7%2018.10vs2017.10全国便利店门店数增速黑龙江吉林新疆新疆辽宁北京内蒙古甘