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内容目录
1.转债基本信息4
2.投资申购建议6
3.正股基本面分析7
3.1.财务数据分析7
3.2.公司亮点10
4.风险提示10
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东吴证券研究所
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图表目录
图1：2019-2024Q3营业收入及同比增速（亿元）8
图2：2019-2024Q3归母净利润及同比增速（亿元）8
图3：2021-2023年营业收入构成8
图4：2019-2024Q3销售毛利率和净利率水平（%）9
图5：2019-2024Q3销售费用率水平（%）9
图6：2019-2024Q3财务费用率水平（%）9
图7：2019-2024Q3管理费用率水平（%）9
表1：银邦转债发行认购时间表4
表2：银邦转债基本条款5
表3：募集资金用途（单位：万元）5
表4：债性和股性指标5
表5：相对价值法预测银邦转债上市价格（单位：元）6
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1.转债基本信息
表1：银邦转债发行认购时间表
时间日期发行安排
1、刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公
T-22025/1/3
告》
T-12025/1/61、网上路演2、原股东优先配售股权登记日
1、发行首日
2、刊登《可转债发行提示性公告》
T2025/1/73、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
4、网上申购（无需缴付申购资金）
5、确定网上申购摇号中签率
1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
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