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2024年客户档案管理制度

客户档案管理制度1

一.制度内容

为做到客户服务部与客户的良好沟通掌握客户的人员构成公司性质物业费交纳情况等，

有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上

信息。因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度

二.管理目标

客户档案资料全面准确有效。

三.适用范围

客户档案资料的管理主要是收集整理归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料：

1.收集客户单位资料

2.客户缴费记录包括各样应付之押金

3.客户装修工程文件

4.客户迁入时填具之资料

5.客户资料补充

6.客户联络资料

7.紧急事故联络人的资料

8.客户与管理处往来文件

9.客户违规事项与欠费记录

10.客户维修记录

11.客户投诉记录

12.客户单位有关的工程档案（与二次装修工程有关资料）与工作程序

四.注意事项

1.及时上行下达客户与管理之间的知识报告通知通报，传送文件应及时准确，认

真地登记并制作各种表格。

2.协调与客户之间的关系，力后虽横向沟通；

3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进；

4.接听客户投诉，解决客户投诉；

5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。

客户档案管理制度2

1.客户档案的管理工作由客务部负责。

2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。

3.每个客户档案内由入住资料二装资料往来函和房门锁电话车位水牌客户加班

等申请单等组成,退租客户的资料须及时装订另存。

4.每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。

5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。

6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文

件盒内存放。

7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。

8.原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理意方可修改。

9.客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、

各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。

客户档案管理制度3

人员职责

1.服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。

2.根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户

档案。

3.严格保守商业秘，密。

4.根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。

5.客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据。（或:非现款交易方式应经历‘签字程

序）

6.其他临时性相关工作。

客户档案管理制度4

1制度内容

为做到客户服务部与客户的良好沟通掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等,

有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上

信息。因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度

2管理目标

客户档案资料全面、准确、有效。

3适用范围

客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料：

1.收集客户单位资料

2.客户缴费记录包括各样应付之押金

3.客户装修工程文件

4.客户迁入时填具之资料

5.客户资料I卜充

6.客户联络资料

7.紧急事故联络人的‘资料

8.客户与管理处往来文件

9.客户违规事项与欠费记录

10.客户请修记录

1L客户投诉记录