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债券发行合同8篇

篇1

甲方（发行人）：____________________

乙方（投资人）：____________________

鉴于甲方为满足自身发展需求，拟通过债券发行方式筹集资金，乙方基于对甲方的信任及对其未来发展的信心，同意购买甲方发行的债券。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条债券发行基本情况

1.债券发行总额：人民币________元。

2.债券发行期限：自债券发行之日起______年。

3.债券利率：年利率为______%，具体以票面载明为准。

4.债券品种：包括记账式债券、实物债券等，具体形式由甲方确定并通知乙方。

5.还款方式：详见本合同第五条约定。

第二条债券的购买与转让

1.乙方应按照甲方的规定程序完成债券购买。

2.债券的转让应遵循相关法律法规及甲方规定，未经甲方同意，乙方不得擅自转让其持有的债券。

第三条甲方的声明与保证

1.甲方保证所筹集的资金用于约定的用途，不得挪作他用。

2.甲方应按时支付债券利息及到期偿还本金。

3.甲方保证本次债券发行的合法性，不存在任何违法违规行为。

第四条乙方的权利与义务

1.乙方有权按照约定获得债券利息及到期收回本金。

2.乙方有义务按照约定购买债券，并遵守本合同的各项约定。

3.乙方应关注甲方的经营状况及本次债券的兑付风险。

第五条利息与本金偿还

1.甲方应于每年______月______日支付上年度债券利息。

2.债券到期时，甲方应一次性偿还本金。

3.如遇非人为因素导致债券本息未能按时支付，甲方应及时向乙方公告，并尽快解决。

第六条违约责任

1.若甲方未能按时支付利息或到期偿还本金，视为违约，乙方有权要求甲方承担违约责任。

2.若乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

第七条保密条款

1.双方应对本合同的内容及相关事项保持保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露。

2.双方应妥善保管与本次债券发行相关的文件及资料，不得泄露。

第八条争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

1.本合同经双方签字（盖章）后生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

篇2

甲方（发行人）：_________

地址：_________

联系方式：_________

乙方（投资人）：_________

地址：_________

联系方式：_________

鉴于甲方需要筹集资金，乙方有闲置资金，双方经过友好协商，达成如下债券发行合同：

一、债券发行条款

1.债券发行规模：甲方本次发行的债券总额为人民币_________元。

2.债券发行方式：甲方采用公开招标方式发行债券。

3.债券发行期限：甲方本次发行的债券期限为_________年。

4.债券利率：甲方本次发行的债券年利率为_________%。

5.债券支付方式：甲方每年向乙方支付利息，到期还本。

6.债券上市交易：甲方本次发行的债券将在上海证券交易所上市交易。

二、双方权利义务条款

1.甲方权利义务

（1）甲方有权按照合同约定向乙方支付利息和本金。

（2）甲方应保证本次发行的债券在上市交易前已经得到相关监管部门的批准，并符合上市交易条件。

（3）甲方应积极配合乙方进行债券上市交易，并提供必要的支持和协助。

2.乙方权利义务

（1）乙方有权按照合同约定向甲方收取利息和本金。

（2）乙方应保证本次投资的资金为闲置资金，且资金来源合法合规。

（3）乙方应积极配合甲方进行债券上市交易，并遵守交易所的相关规定。

三、违约责任条款

1.甲方违约责任

（1）甲方如未能按时向乙方支付利息或本金，应承担违约责任，并支付违约金。违约金按每日未支付金额的万分之二计算。

（2）甲方如未能按照合同约定向乙方提供必要的支持和协助，应承担违约责任，并支付违约金。违约金按每次违约行为的程度计算。

2.乙方违约责任

（1）乙方如未能按照合