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储能产业相关风险及保险需求分析

新型储能是促进可再生能源消纳、建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要基础，是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑，也是保证能源安全的必要手段。随着《巴黎协定》下一阶段目标的迅速临近，各地政府和组织都希望增加可再生能源的开发利用。为应对气候变化，在“3060”目标的引领下，我国社会各界正积极采取节能减碳措施，向目标迈进。

当前以电化学储能为代表的新型储能技术仍处于发展初期，相关法律法规和行业标准仍不健全，市场对产业链上的各类风险认知仍不全面。同时，为降低和管理新兴风险，赋能储能产业链，保险行业积极推出新型储能相关保险产品和解决方案，但仍存在一定的保障缺口。本文主要研究新型储能，并重点聚焦占比九成以上的锂离子电池固储风险，探寻储能相关保险需求，为产品开发和创新提供有益参考。

一、宏观环境和行业政策

1.国际政策推动储能产业发展

在当前复杂多变的国际形势下，能源安全成为各国的关切议题。随着《巴黎协定》设定目标的临近，可再生能源的开发利用的重要性和迫切性凸显。储能技术的运用能够平滑风能和太阳能的间歇性和波动性，减少弃风弃电，提高能源使用效率，同时增强电力系统的灵活性和稳定性。在此背景下，以欧美为首的诸多国家加大力度推出全国性和区域性的储能相关法律法规，采取税收优惠、补贴、政府采购等手段支持储能产业发展。国于2022年出台的《通货膨胀削减法案》(IRA)是美国历史上最重要的气候法案，计划投资3690亿美元用于应对气候变化，重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展。欧盟委员会于2016年出台了《全欧洲清洁能源一揽子计划》(CEP)，设定了可再生能源发电占比32%的目标；2019年，提出了《欧洲气候法》立法提案，以法律形式确立了欧盟减排目标；2024年，接连发布了《关键原材料法案》、《净零工业法案》和电力市场改革相关法案三大关键立法，构成了欧盟绿色产业政策总框架《绿色协议产业计划》的核心内容。英国、意大利、澳大利亚、日本、韩国等国家也积极为储能领域的布局配套相关政策。近几年储能在新兴市场显示出增长趋势，一些一带一路国家如印度、巴西、越南、沙特、阿联酋通过政策支持、投资吸引和技术合作，加快储能技术应用和项目落地。

2.国内政策提速加大支持力度

我国储能产业的发展始于21世纪初。2005年，国家发展和改革委员会印发《可再生能源发展指导目录》；2009年12月，《可再生能源法修正案》出台，储能技术首次被写入法案；2017年至2020年，储能技术进入快速成长期，其间出台了《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》等政策文件，明确了储能发展战略，确立了其在能源结构中的地位。“十四五”时期是新型储能发展的重要战略机遇期，“十四五”规划明确提出要加快新型储能技术规模化应用。随后出台的一系列政策，如《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》，确定了新型储能发展的主要目标和具体措施等。2024年3月，发展“新型储能”被首次写入政府工作报告。此外，为提升储能电站安全和稳定运行，《储能电站运行维护规程》《国家能源局综合司关于加强发电侧电网侧电化学储能电站安全运行风险监测的通知》等政策文件相继发布，规范了电站运行、维护技术标准和风险监测要求。

从区域层面来看，最初一些地方政府主要以补贴、税收优惠等政策为主，鼓励储能项目发展。随着储能产业的发展和战略地位的提升，各地区陆续发布针对性政策，指导新型储能项目实施，参与电力市场交易和服务。河北、河南、浙江、宁夏等省、自治区对储能装机规模提出了指标性要求。

二、国内储能市场现状

1.装机量和出货量均实现较快增速

根据SNEResearch统计，2023年全球储能锂离子电池出货量为185GWh，同比增长53%。据中国工业和信息化部公开数据，2023年1—12月，我国储能型锂电池产量为185GWh，出口总额占行业总产值超三成。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据，截至2023年，全球新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期的近两倍，其中，锂离子电池占比97.3%。全球新型储能新增装机量35GW，其中，中、美、欧三大经济体共同贡献了约80%。根据彭博新能源财经报道，2023年中国新增储能容量22GW/46.5GWh，是2022年的4倍，其中，86%来自省级政策驱动的风光新能源配储项目。同时，预计2024年中国将新增储能容量31.5GW/70.4GWh，较2023年增长43%。

2.行业竞争格局保持基本稳定

近几年，锂离子储能电池制造商的竞争格局较为稳定。根据SNEResearch统计，在全球排名前十的制造商中，仅LG和三星两家外资企业，其余均为中国本土企业。宁德时代以74GWh出货量、40%的市场占有率展现绝对优势，比亚迪以22GWh出货