存量消耗与高功率需求释放叠加，IDC行业有望进入新周期.pdfVIP

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行业动态报告

目录

一、IDC行业实现高效有序发展，上架率逐步提升1

二、AI提升算力需求，数据中心加速向智算中心演进5

三、IDC行业有望进入新周期，重点关注IDC产业链7

风险分析8

图表目录

图表1：数据中心行业重点政策1

图表2：“东数西算”8个枢纽节点、10个数据中心集群2

图表3：“东数西算”8个枢纽节点情况2

图表4：中国数据中心机架规模（万架）2

图表5：中国数据中心市场规模（亿元）2

图表6：2022年第三方数据中心服务商与电信运营商数据中心业务收入分布3

图表7：中国数据中心整体平均上架率4

图表8：AI带动算力需求增长5

图表9：我国算力基础设施-计算力发展指标6

图表10：IDC与AIDC区别6

图表11：数据中心产业链7

图表12：光环新网Capex构成情况（房山2期项目）8

图表13：光环新网Opex构成情况（房山2期项目）8

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行业动态报告

一、IDC行业实现高效有序发展，上架率逐步提升

国家高度重视数据中心行业发展，密集出台相关政策。数据中心作为信息基础设施中的算力基础设施，是

“新基建”的重要组成部分。2020年至今，工信部、发改委等部门针对数据中心提出多项政策支持，例如《新

型数据中心发展三年行动计划》、《算力基础设施高质量发展行动计划》等，从算力规模、区域部署、绿色节能

等多个维度对我国数据中心行业提出发展要求。

图表1：数据中心行业重点政策

发布时间发布部门政策主要内容

2024.09工信部等《关于推动新型信息基优化布局算力基础设施。引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中

础设施协调发展有关事心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。逐步提升智能算力占比。东部发

项的通知》达地区先行先试、探索5G-A、人工智能等建设和应用新模式，西部地区在综合成

本优势明显地区合理布局重大算力设施，探索建设超大型人工智能训练算力设

施。

2024.07国家发展改革《数据中心绿色低碳发到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利

委等展专项行动计划》用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效

显著提高。

2023.10工信部等《算力基础设施高质量到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东

发展行动计划》西部算力平衡协调发展。

2023.07中共中央国《关于促进民营经济发鼓励民营企业开展数字化共性技术研发，参与数据中心、工业互联网等新型基础

务院展壮大的意见》设施投资建设和应用创新