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纺织服装行业发展概况综述

1纺织服装行业发展现状

中国是全球最大的纺织服装生产国、出口国及消费国，据国家统计局统计，截至2019年11月底，中国纺织服装、服饰业企业共有13828家，所有企业资产总计约11897亿元。但近年来，我国纺织服装行业营业收入呈下降趋势、利润水平也逐年下降。如图4-1所示，自2016年以来，全行业营业收入由原23605.1亿元下降至16010.3亿元；与此同时，利润总额也在一直下降，到2019年，行业利润总额为872.8亿元，与2016年相比下降36%。

资料来源：根据国家统计局公布数据整理所得

图4-1纺织服装行业2015-2019年营业收入与利润总额变动图

受国外市场需求减弱、中美贸易摩擦升级以及“用工荒”和原材料成本上升等多重不利因素影响，我国纺织服装行业出口形势也不容乐观。根据中国海关数据，2019年我国纺织服装累计出口金额为2807亿美元，与2018年相比减少1.5%，增速比2018年低5.3个百分点。

从行业供给端来看，中国纺织服装业经过长期以来的发展，目前已形成比较完整的产业链条，如图4-2所示，行业内具有从原料供应、纺织印染加工到面料设计、产品制造、运营销售等完备的产业体系。但我国纺织服装行业的优势更多体现在附加值低的生产加工环节，而在附加值较高的设计与营销环节相对比较薄弱。这就导致我国纺织服装行业内企业对市场时尚潮流的反应速度慢，使得纺织服装行产品呈现出整体档次较低的特征。

资料来源：资产信息网

图4-2纺织服装工艺流程图

关于中国纺织服装企业的生产模式，目前主要有贴牌代工模式和自主品牌模式两种。采用贴牌代工生产模式的企业，多数是拥有价格较低的纺织原料和劳动力等生产要素，但由于受到企业设计能力、管理水平等因素的限制，只能为国内外服装企业代为生产加工。进行贴牌代工生产的企业往往都处于企业成长的初级阶段，这些企业通过在生产加工过程中不断地积累生产工艺和质量控制相关的经验，在企业生产管理水平达到一定程度后，便逐渐向自主品牌模式过渡转型。自主品牌模式是企业发展成熟后所采用生产模式，它涉及到较多的价值链环节。采用这种经营模式的纺织服装企业，不仅要具备一定的市场需求预测与分析能力和产品研发设计能力，还要能够通过自有生产线和生产设备进行产品生产，并且最终依靠自己的营销网络将自主品牌的产品销售出去。在自主品牌模式下，又衍生出了轻资产运营模式，即企业只负责价值链上附加值最高的面料、服装款式研发和营销两个环节，而将大部分或全部的生产过程外包出去。

关于纺织服装企业的销售模式，目前最重要的产品流通渠道包括线下渠道和线上渠道两大类。线下流通渠道主要有百货商场、购物中心和旗舰店三种，线上流通渠道则主要是依托于各大互联网电商平台。在纺织服装行业范围内线上线下相融合的一体化销售模式正在形成。

从行业需求端来看，虽然近年来我国纺织服装行业发展缓慢，但是与其他国家和地区相比，我国服装行业仍然具有明显的竞争优势。随着我国居民收入和消费支出的不断增长，人均衣着消费支出也在不断增长。如图4-4所示，全国居民的人均衣着消费支出从2015年到2019年间一直保持3%-6%的增长幅度。从侧面反映出我国纺织服装消费市场潜力巨大。

资料来源：国家统计局

图4-3全国居民人均可支配收入与消费支出

资料来源：国家统计局

图4-4全国居民人均衣着消费支出

就各细分市场来说，童装、女装市场需求潜力较大。自中国2016年实施全面二胎政策以来，儿童数量呈增长态势，为童装消费奠定了消费基础。从图4-5可以看出近年来我国童装这一细分市场的市场规模在不断扩大。与此同时，正处于婚育年龄的“80后”、“90后”一代成长环境优越，对于物质的追求已经不满足于基本的生活需要，更追求生活品质的提升。随着家庭育儿观念的改变，对于婴童的投入更多，着装的选购和更换频率较高，对于品牌关注度较高但对价格敏感度却较低，这促使品牌化、品质化产品成为童装市场消费的重点对象。

资料来源：Euromonitor研究报告

图4-52015-2019年中国童装行业市场规模

女装是我国纺织服装行业中市场规模量最大、需求类型最复杂的细分行业，在2016-2019年间其市场规模不断上涨，如图4-6所示，其市场规模已有2016年的8726亿元增长至2019年的10221亿元。同时，我国女装与男装销售额之比也不断上升，在2014年两者只比为1.67:1，但到了2018年两者只比已升至1.74:1。虽然从市场规模看来，我国女装市场消费规模早已超过男装市场，但女装市场与男装市场的消费规模比值仍未达到国外成熟市场水平，如日本、美国女装和男装市场消费规模比约为2:1。因此，我国女装市场仍然有上涨的空间。其中，在女装这一细分行业下，中高端品牌女装发展尤为迅速，如图4-7所示，2016-2019年间中