债券发行承销协议书格式6篇.docx

债券发行承销协议书格式6篇

篇1

甲方（债券发行方）：__________

乙方（承销商）：__________

鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格和能力，双方经友好协商，达成以下协议：

第一条协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在债券发行过程中的权利和义务，确保债券发行工作的顺利进行。

第二条债券发行基本情况

1.债券种类：__________

2.债券发行总额：__________元

3.债券期限：__________年

4.债券利率：__________%

5.发行时间：自本协议签订之日起至__________年______月______日止。

第三条承销方式

乙方采用余额包销方式承销甲方发行的债券。

第四条承销费用

1.承销费用金额：根据本次债券发行的实际总额，经双方协商确定承销费用为______%。具体金额以实际发行成功后的总额计算。

2.支付方式：在债券发行结束后，甲方按照约定比例支付承销费用给乙方。

3.支付时间：在债券发行结束后的______个工作日内完成支付。

第五条双方的权利和义务

甲方的权利和义务：

1.甲方应按照协议约定发行债券，确保债券发行的合法性和合规性。

2.甲方应按时支付承销费用给乙方。

3.甲方应配合乙方完成债券发行的相关事宜。

乙方的权利和义务：

1.乙方应按照协议约定承销甲方发行的债券。

2.乙方应尽力推广和销售甲方发行的债券。

3.乙方应确保债券承销过程的合法性和合规性。

4.乙方应及时向甲方反馈债券承销的进展情况。

第六条违约责任和争议解决方式

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》及有关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方发行债券事宜达成如下协议：

一、协议双方

甲方：_________

乙方：_________

二、协议内容

1.甲方委托乙方发行债券总额为：_________元。

2.甲方委托乙方发行的债券期限为：_________年。

3.甲方委托乙方发行的债券利率为：_________%。

4.甲方委托乙方发行的债券发行价格为：_________元。

5.甲方委托乙方发行的债券发行方式：_________。

6.甲方委托乙方发行的债券募集资金用途：_________。

7.甲方委托乙方发行的债券还款来源：_________。

8.甲方委托乙方发行的债券信用评级：_________。

9.甲方委托乙方发行的债券上市地点：_________。

10.甲方委托乙方发行的债券上市交易方式：_________。

11.甲方委托乙方发行的债券其他约定事项：_________。

三、权利义务

1.甲方的权利义务

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定的方式、期限和条件发行债券。

（2）甲方有权要求乙方在债券发行过程中遵守相关法律法规和监管规定。

（3）甲方应当按协议约定向乙方支付债券发行费用。

（4）甲方应当按协议约定向乙方提供债券发行的相关资料和信息。

（5）甲方应当按协议约定向乙方承担债券发行的相关风险和责任。

2.乙方的权利义务

（1）乙方有权要求甲方按协议约定履行债券发行的相关义务。

（2）乙方有权要求甲方按协议约定支付债券发行费用。

（3）乙方应当按协议约定为甲方提供债券发行的相关服务。

（4）乙方应当按协议约定为甲方保守商业秘密和个人隐私。

（5）乙方应当按协议约定为甲方承担债券发行的相关风险和责任。

四、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方未按照协议约定履行债券发行义务的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

（2）甲方未按照协议约定支付债券发行费用的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任

（1）乙方未按照协议约定为甲方提供债券发行服务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

（2）乙方未按照协议约定为甲方保守商业秘密和个人隐私的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其