杜蕴姗【行业认知】《买方投顾应学应会的顾问式营销》6课时.docxVIP

课程名称：《买方投顾应学应会的顾问式营销》

主讲：杜蕴姗老师6课时

课程背景：

财富管理机构百家争鸣。各家金融机构的零售业务和财私业务都相继提出了“以客户为中心”的倡导，但是在产品趋同性高、业务指标压力重的情况下，客户经理/理财顾问/投资顾问在日常工作中都不知不觉地往“产品推动”的方向偏移。这节课的设定是，各位理财人员从自身角度出发，深度体会在理财过程中，个人或家庭的经营者会考虑的方方面面，更好地在未来工作中想客户之所想，站在客户“买方思维“的角度来设计合理的理财方案。

通过本次课程：

引导学员从产品推销转向“以客户为中心”的顾问式营销理念。

帮助学员理解顾问式营销与现有业务状态的区别。

使学员掌握顾问式营销的标准流程及各个环节的管理要点。

引导学员明确作为管理人员，应如何给予员工支持、帮助、反馈和激励。

课程大纲/要点：

顾问式营销的理念与现状（1.5小时）

顾问式营销的流程（3.0小时）

管理人员在顾问式营销中的角色（1.5小时）

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