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行业分析报告之十

西医药行业

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第一部分：全国西医药行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，也是一个传统产业和现代产业相结合，融一、二、三产业为一体的朝阳产业。医药行业对于保护和增进人类健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进国民经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。所以，我国非常重视建立医药工业体系，发展医药工业，特别是生物医药已被确定为现阶段国家战略性新兴产业。新中国成立以来，特别是改革开放以来，我国高度重视医药工业的发展，已经形成了比较完备的医药工业体系和医药流通网络，逐步发展成为全球原料药生产和出

口第一大国，可生产1500多种化学原料药，产能达200多万吨，约占全球产量的五分之一以上。原料药出口近年来一直以两位数的比例增长，出口额占医保产品出口总额的比例超过50%。根据国家食品药品监督管理局(SFDA)南方所统计，我国卫生总费用已从2001年的5,026亿元增长到2009年的17,524亿元，十年内复合增长率达到

14.58%;医药工业生产总值从2001年的2,143亿元增长到2009年的9.946亿元，十年内复合增长率达到19.168%。2011年医药工业对我国GDP的贡献度达到5%。

一、我国医药行业发展状况

(一)“十五”发展状况

“十五”期间整个医药行业各项指标与“九五”期末相比，工业产值、

增加值和利润总额翻了一番以上。

2005年全国医药工业实现现价总产值4508亿元，比2000年增加2637亿元，2000--2005年年均递增19.2%;实现工业增加值1606亿元，比2000年增加934亿元，年递增19.0%;实现销售收入4271亿元，比2000年增加2510亿元，年递增19.4%;实现利润361亿元，比2000年增加了218亿元，年递增20.4%;2004年七大类医药商品销售总额2572亿元，比2000年增加了1067亿元，年递增14.3%。

(二)“十一五”发展状况

“十一五”是我国医药工业取得显著成绩的五年。随着国民经济快速增长，人民生活水平逐步提高，国家加大医疗保障和医药创新投入，医药工业克服国际金融危机影响，继续保持良好发展态势。

1.规模效益快速增长

2010年，医药工业完成总产值12427亿元，比2005年增加8005亿元，年均增长23%,比“十五”提高3.8个百分点。完成工业增加值4688亿元，年均增长15.4%,快于GDP增速和全国工业平均增速。实现利润总额1407亿元，年均增长31.9%,比“十五”提高12.1个百分点，效益增长快于产值增长。

2.技术创新成果显著

国家通过“重大新药创制”等专项，投入近200亿元，带动了大量社会资金投入医药创新领域，通过产学研联盟等方式新建了以企业为主导的五十多个国家级技术中心，技术创新能力不断加强。

3.企业实力进一步增强

在市场增长、技术进步、投资加大、兼并重组等力量的推动下，涌现出一批综合实力较强的大型企业集团。销售收入超过100亿元的工业企业由2005年的1家增加到2010年的10家，超过50亿元的企业由2005年的3家达到2010年的17家。医药大企业成为国家基本药物供应的主力军，有效保障了基本药物供应。

4.区域发展特色突出

东部沿海地区发挥资金、技术、人才和信息优势，加强产业基地和工业园区建设，促进集聚发展，大力发展生物医药和高端医疗设备。

“长三角”、“珠三角”和“环渤海”三大医药工业集聚区的优势地位更加突出。2010年，山东、江苏、广东、浙江、上海、北京的医药工业总产值总和已占全行业的50%以上；销售收入前100位工业企业中，约三分之二集中在三大区域。中西部地区依托资源优势，积极承接产业转移，大力发展特色医药经济

5.对外开放水平稳步提升

医药出口持续快速增长，2010年，出口总额达到397亿美元，“十一五”期间年均增长23.5%。我国作为世界最大化学原料药出口国的地位得到进一步巩固。抗生素、维生素、解热镇痛药物等传统优势品种市场份额进一步扩大，具有国际市场主导权的品种日益增多。“十一五”期间通过欧美质量体系认证的制剂企业从4家增加到24家境外投资开始起步，一批国内企业在境外投资设立了研发中心或生产基地。利用外资质量进一步提高，“十一五”期间大型跨国医药公司在华新增投资约200亿元，其中研发投资近70亿元，有十余家企业在我国设立了全球或区域研发中心。

6.应急保障能力不断提高

中央与地方两级医药储备得到加强，增加了实物储备的品种和数量，新增了特种药品和疫苗的生产能力储备，在应对突发事件和保障重大活动安全等方面发挥了