专项理财产品定制服务协议一.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

专项理财产品定制服务协议一

本合同目录一览

第一条定义与术语解释

1.1专项理财产品

1.2定制服务

1.3甲方

1.4乙方

1.5理财顾问

1.6投资收益

1.7合同期限

第二条服务内容

2.1乙方根据甲方的需求提供专项理财产品的定制服务

2.2乙方提供专业的理财顾问咨询服务

2.3乙方向甲方提供投资建议和方案

第三条服务流程

3.1甲方提出定制服务需求

3.2乙方进行需求分析并提供定制方案

3.3双方就定制方案进行沟通和确认

3.4乙方提供理财顾问服务并执行投资方案

3.5定期评估和调整投资组合

第四条服务期限

4.1合同期限自双方签订之日起至____年____月____日止

4.2双方可根据实际情况协商延长或缩短合同期限

第五条费用与支付

5.1甲方应支付乙方的服务费用为____元人民币整

5.2甲方支付服务费用后，乙方开始提供服务

5.3乙方提供服务期间，如产生额外费用，双方协商解决

第六条投资风险与责任

6.1甲方了解并同意投资理财产品存在一定的风险

6.2乙方根据甲方的风险承受能力和投资目标提供投资建议

6.3乙方不对投资收益做出任何承诺

6.4甲方因投资产生的损失由甲方自行承担

第七条保密条款

7.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息予以保密

7.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止

第八条违约责任

8.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任

8.2违约方应赔偿对方因此造成的损失

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决

9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

第十条合同的变更与终止

10.1双方同意，合同的变更或终止必须书面签署并经双方确认

10.2合同终止后，乙方应向甲方提供必要的后续服务

第十一条法律适用与争议解决

11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律

11.2本合同的签订地为中华人民共和国____省/市

第十二条其他约定

12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份

12.2本合同自双方签字或盖章之日起生效

第十三条甲方声明

13.1甲方确认已阅读、理解并同意本合同的所有条款

13.2甲方保证提供的资料真实、准确、完整

第十四条乙方声明

14.1乙方确认将按照本合同的约定提供服务

14.2乙方保证提供的服务符合专业标准和要求

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1专项理财产品是指根据甲方的需求，为甲方量身定制的理财产品，包括但不限于股票、债券、基金、银行理财产品等。

1.2定制服务是指乙方根据甲方的需求，为甲方提供个性化的理财产品定制服务，包括但不限于产品筛选、组合、配置等服务。

1.3甲方是指与乙方签订本合同，并按照本合同约定享受乙方服务的个人或机构。

1.4乙方是指与甲方签订本合同，并按照本合同约定向甲方提供服务的金融机构。

1.5理财顾问是指乙方为甲方提供专业理财咨询服务，包括但不限于投资建议、理财规划等服务。

1.6投资收益是指甲方按照乙方提供的投资建议进行投资所取得的收益。

1.7合同期限是指本合同双方约定的服务期限，自双方签订之日起至双方约定的终止日期止。

第二条服务内容

2.1乙方根据甲方的需求提供专项理财产品的定制服务，包括但不限于产品筛选、组合、配置等服务。

2.2乙方提供专业的理财顾问咨询服务，包括但不限于投资建议、理财规划等服务。

2.3乙方向甲方提供投资建议和方案，包括但不限于资产配置、投资策略、风险控制等服务。

第三条服务流程

3.1甲方提出定制服务需求，包括但不限于投资目标、风险承受能力、资金规模等。

3.2乙方进行需求分析，并根据甲方的需求提供定制方案，包括但不限于产品组合、投资策略等。

3.3双方就定制方案进行沟通和确认，并对方案进行修改和完善。

3.4乙方提供理财顾问服务，并按照确认的方案执行投资。

3.5乙方定期评估和调整投资组合，并根据市场变化和甲方的需求进行调整。

第四条服务期限

4.1合同期限自双方签订之日起至____年____月____日止。

4.2双方可根据实际情况协商延长或缩短合同期限，并签订补充协议。

第五条费用与支付

5.1甲方应支付乙方的服务费用为____元人民币整。

5.2甲方支付服务费用后，乙方开始提供服务。

5.3乙方提供服务期间，如