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A股策略专题

1.国君策略2025年3月金股组合3

2.观点汇总3

2.1.策略观点：股指震荡已经开始3

2.2.宏观观点：全球货币政策分化、流动性与资产价格5

2.3.行业及公司观点5

2.3.1.电子：国内AI开支步入爆发期，国产算力迎发展机遇5

2.3.2.海外科技：DeepSeek开源降本增效，小米SU7Ultra瞩目亮相7

2.3.3.机械：Figure发布机器人更新视频，埃夫特首秀人形产品9

2.3.4.计算机：向量数据库助推RAG加速大模型应用10

2.3.5.电新：淡旺季切换需求向好，重视新技术迭代12

2.3.6.军工：军工持仓环比提升，分系统环节获较多增持14

2.3.7.有色：供给管理细化，战略定位再凸显15

2.3.8.煤炭：预计煤价3月中旬前见此轮底部17

2.3.9.医药：AI赋能检验，多元应用场景打开19

2.3.10.社服零售：蜜雪冰城港股认购爆火，名创系将入驻永辉董事会21

2.3.11.食品饮料：白酒2025：寻找份额主线22

2.3.12.农林牧渔：春季关注春耕备货，宠物关注新品动向25

2.3.13.银行：稳经济开局，开门红成色好于预期26

2.3.14.非银：建议重视券商板块业绩与估值双升的投资机会28

2.3.15.交运：航空淡季量价平稳，3月大宗贸易或改善29

2.3.16.公用事业：能源工作目标明确，广东绿电交易量增价跌32

请务必阅读正文之后的免责条款部分2of37

A股策略专题

1.国君策略2025年3月金股组合

表1:国君策略2025年3月金股组合盈利预测表

总市值（百万）EPSPE

代码公司行业评级

2025/2/272024E2025E2026E2024E2025E2026E

688981.SH中芯国际电子490,7140.60.70.9175136106增持

0700.HK腾讯控股海外科技4,392,98423.725.427.6201917增持

601100.SH恒立液压机械106,4612.12.4

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