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行业专题报告|电子
正文目录
1全民智驾时代加速到来，激光雷达进入快发展周期3
1.1智驾全面下沉，NOA功能加速渗透，激光雷达开启台阶式增长3
1.1.1智驾平权拉开帷幕，激光雷达加速下沉3
1.1.2L3自动驾驶加速落地，激光雷达配置等级下沉，需求双向加速渗透5
1.2高壁垒/不可替代性/降本共振，激光雷达成长迎拐点6
1.2.1激光雷达在智驾方案中具有不可替代性6
1.2.2激光雷达的核心壁垒源于硬件设计、量产能力和车规验证的三重耦合7
1.2.3激光雷达成功降本使之可下探车型全面铺开，触及毛利率回升拐点8
1.2.4需求提升与降本共振，成长空间潜力巨大9
2人形机器人量产元年降至，打造激光雷达全新增长曲线10
2.1机器人产业呈现百花齐放态势，量产落地在即10
2.2激光雷达系主流视觉方案，市场空间潜力巨大11
3竞争格局与投资建议12
3.1寡头竞争格局有望延续，头部厂商快速发展12
3.2投资建议13
3.2.1禾赛科技：技术领先与全球化突破的标杆13
3.2.2速腾聚创：量产能力与生态整合的领跑者14
4风险提示15
华福证券
图表目录
图表1：激光雷达下沉趋势明显4
图表2：L3单车搭载激光雷达平均数量显著提升5
图表3：L2+级别智驾激光雷达搭载量增加6
图表4：激光雷达性能优越，是其他传感器的关键有效补充6
图表5：配置激光雷达使AEB提速明显7
图表6：激光雷达头部厂商毛利率走势图9
图表7：2024年我国乘用车前装激光雷达交付量10
图表8：全球车载激光雷达市场销售额及预测10
图表9：2022-2028年全球人形机器人市场规模预测11
图表10：机器人传感器方案对比11
图表11：全球机器人激光雷达市场规模及预测（十亿元）12
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