2025年保险中介监管信息系统保险公司.doc

保险中介监管信息系统

顾客操作手册系统名，

系统名，其他手册同步更新

(保险企业顾客)

3月

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. 引言 3

1.1 目的 3

1.2 范围 3

1.3 系统运行环境阐明 3

1.3.1使用阐明 3

2. 系统功能简介 3

2.1 通用功能 3

2.1.1消息管理 3

2.2 從业管理系统 4

2.2.1從业人员管理数据上报 4

2.2.2执业证管理 5

2.2.3電子档案 16

2.2.4诚信记录管理 17

2.2.5资格证書到期查询 19

2.2.6资格证综合查询 19

2.3 专属独立保险代理人管理和人员信息维护 20

2.3.1专属独立保险代理人管理 20

2.3.2负责人执业查询 24

2.3.3记录分析 24

2.3.4专属独立保险代理人查询 26

2.3.5报送管理 28

2.4 人员信息维护 30

2.4.1基本信息维护 30

2.4.2积极维护记录查询 31

2.4.3被動维护记录查询 31

引言

目的

本文档的目的是為了向中介整合系统使用顾客，提供详细的指南和参照。

范围

1、合用于系统各中介机构有关岗位的使用者、及该系统的開发维护者等。

系统运行环境阐明

使用阐明

中介监管系统通過PC端使用浏览器登录，目前支持的浏览器有InternetExplorer8、InternetExplorer9、InternetExplorer10、InternetExplorer11。為保证系统正常使用，使用前需安装软件AdobeFlashPlayer。

InternetExplorer官方下载地址：

AdobeFlashPlayer官方下载地址：

系统功能简介

通用功能

消息管理

顾客登录系统後，可在待办事项裏查看有关消息告知。

页面如下图所示：

所有

所有頭，保险企业没有中介机构管理，管理人员管理。。。

從业管理系统

從业人员管理数据上报

管理数据查询

输入查询条件，查询报送报表状况。

如下图所示：

在查询页面中，顾客录入查询条件，點击查询按钮，系统會检索出符合该条件的所有信息；

點击查询按钮，如下图显示：

點击返回按钮，返回上一种页面。

数据上报

保险企业总企业上报保险业务数据。

如下图所示：

點击录入按钮，如下图所示：

點击提交按钮，提交录入的数据；

點击返回按钮，返回上一种页面

點击导出excel，将信息导出到excel中。

执业证管理

登记注册單個申請

保险企业和中介机构顾客提供执业证注册登记，内容填写完毕後提交即可生成执业证書。

如下图所示：

點击提交按钮，提交從业人员执业证信息。點击重置按钮将录入查询条件内容清空。

登记注册批量申請

中介机构和保险企业导入模板批量申請执业证。

如下图所示：

點击模板下载按钮，下载批量申請模板。

點击上传按钮，上传批量申請模板。

點击批量操作按钮，對导入的执业证，批量上传申請。

登记状况查询

為保险企业和中介机构顾客提供执业证注册申請状况查询，以便保险企业和中介机构理解执业证申請事项所处状态。

如下图所示：

在查询页面中，顾客录入查询条件，點击查询按钮，系统會检索出符合该条件的所有信息；點击重置按钮将录入查询条件内容清空。

點击导出excel按钮，导出excel表格。

待打印

保险企业和中介机构為已經与保险企业和中介机构签了协议的從业代理人员打印执业证，使其能進行执业活動。

如下图所示：

在查询页面中，顾客录入查询条件，點击查询按钮，系统會检索出符合该条件的所有信息；點击重置按钮将录入查询条件内容清空。

點击打印按钮，打印执业证；

點击批量打印按钮，批量打印执业证；

點击导出excel按钮，将数据导出到excel中。

點击离线打印按钮，在没有网络的状况下打印；

點击导出数据打印按钮，导出文献後進行打印；

點击调整為已打印按钮，将未打印的执业证修改成已打印状态；

已打印

在“待打印”模块中打印過的执业证记录會自動進入“已打印”模块。

如下图所示：

在查询页面中，顾客录入查询条件，點击查询按钮，系统會检索出符合该条件的所有信息；點击重置按钮将录入查询条件内容清空。

點击导出excel按钮，将执业证信息打印到excel中。

點击批量修改打印状态按钮，可以将已打印的执业证批量修改成待打印状态。

打印历史记录

查询我司执业证打印历史状况。

如下图所示：

在查询页面中，顾客录入查询条件，點击查询按钮，系统會检索出符合该条件的所有信息；點击重置按钮将录入查询条件内容清空。

换发查询

顾客可以通過输入多