计算机行业月报：国产AI芯片实现重要突破，积极关注5月鸿蒙PC问世.pdfVIP

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内容目录

1.行业数据4

1.1.行业数据：2025年1-2月软件行业盈利能力改善4

1.2.2025年1-2月高景气赛道：IC设计5

1.3.国产化：国产芯片获得持续突破，鸿蒙PC即将在5月上市6

1.3.1.禁令波及部分主流服务器厂商，或将对国内服务器厂商竞争格局带来较大影响..6

1.3.2.芯片国产化进程持续深入8

1.3.3.国产算力在训练和推理上持续获得突破10

1.3.4.液冷：未来五年47%复合增长预期，需求高度集中在互联网、电信、政府端...11

1.3.5.鸿蒙PC即将上市，操作系统的国产化迫在眉睫12

1.4.AI：DeepSeek持续开放、领先，OpenAI即将开启新的发布周13

1.4.1.DeepSeek：持续开源+模型更新+方法论更新，令R2获得了更多的市场期待..14

1.4.2.Meta：Llama4性能远逊于同类模型15

1.4.3.OpenAI：将迎来新的发布周16

1.4.4.大模型六虎业务受到了DeepSeek较大冲击17

1.5.工业：工业自动化2024呈规模下降18

1.5.1.工业自动化：2024年下滑3%18

1.5.2.工业AI应用案例——中控技术19

1.5.3.EDA：整体仍然保持了较高的景气度，国内并购趋势加快20

2.新闻与公告22

3.河南计算机行业动态23

3.1.河南计算机行业要闻23

3.2.河南计算机行业数据跟踪25

3.3.河南上市公司行情回顾25

4.投资策略25

4.1.行情回顾：3月行业领跌，处于上涨后的调整期25

4.2.估值：行业的估值位于历史均值之间26

4.3.行业观点与投资建议27

5.风险提示28

图表目录

图1：2019-2025年我国软件业务收入及增