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证券公司债券发行合同

甲方（发行人）：

名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

联系方式：__________________

乙方（承销商）：

名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

联系方式：__________________

鉴于甲方拟发行证券公司债券，并委托乙方作为本次债券发行的承销商，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方债券发行事宜达成如下协议：

一、债券基本信息

1.债券名称：__________________

2.发行总额：人民币__________________元

3.债券期限：__________________年

4.票面利率：__________________%（如有浮动利率，需明确利率调整规则）

5.发行对象：符合法律法规规定的投资者

二、承销方式

乙方以[余额包销/代销]的方式承销本次债券发行。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同约定履行承销职责。

2.甲方应按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整地提供与本次债券发行有关的所有文件、资料和信息，并承担相应的法律责任。

3.甲方应负责办理本次债券发行的审批、备案等相关手续，并承担所需费用。

4.在债券发行过程中，甲方应配合乙方开展宣传推广、路演等活动，提供必要的协助。

5.甲方应按照本合同约定，按时向乙方支付承销费用及其他相关费用。

（二）乙方权利与义务

1.乙方有权按照本合同约定收取承销费用及其他相关费用。

2.乙方应按照法律法规及监管要求，勤勉尽责地履行承销职责，制定合理的承销方案，并报甲方审核同意后实施。

3.乙方应协助甲方制作、报送与本次债券发行有关的文件、资料和信息，并对其真实性、准确性、完整性进行核查。

4.乙方负责组织债券的销售工作，向投资者进行宣传推广，按照本合同约定的承销方式和发行价格销售债券。

5.在债券发行过程中，乙方应及时向甲方通报销售情况，并根据市场情况提出合理的建议。

四、承销费用及支付方式

1.承销费用：本次债券发行的承销费用为发行总额的__________________%，即人民币__________________元。

2.支付方式：甲方应在本次债券发行成功后[具体工作日]内，将承销费用一次性支付至乙方指定的银行账户。

五、债券发行期限

本次债券发行期限自[开始日期]起至[结束日期]止。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致发行期限需要延长或变更，甲乙双方应协商一致，并及时通知投资者。

六、违约责任

1.若甲方违反本合同约定，未按时提供相关文件、资料和信息，或未履行其他义务，导致乙方无法正常履行承销职责或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

2.若乙方违反本合同约定，未按照规定的承销方式、发行价格和发行期限销售债券，或未履行其他义务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、保密条款

双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

八、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本次债券发行工作全部完成且双方权利义务履行完毕之日止。

2.本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：__________________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：__________________

签订日期：______年____月____日