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电话邀约保险到期客户流程优化与实施.pdfVIP

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  • 2025-10-22 发布于北京
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电话邀约保险到期客户流程优化与实施.pdf

    邀约到期客户流程

    作业流程图编制

    流程名称邀约到期编号SHXB003

    客户

    文件编制单位续保部日期2017-09-25

    客户续保专员专员

    定义：通过邀约告知客户目前

    活动，从而达到宣传效果

    开始

    ①每月15日整理下

    月到期客户

    ②续保到期提醒

    ③电访劝诱客户续保

    这一个步骤其④是否同意不同意

    实还是续保专报价

    员做的，所以不

    应该分列

    ⑤整理客⑥转7天后重

    户资料/新邀约,或战

    保费预算败分析组

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