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AI原生云/新型云厂商重构Agentic基础设施

执行概况

图1

RecommendedActions.优先选择地域邻近的专用型AI基础设施

RecommendedActions

.优先选择地域邻近的专用型AI基础设施,以处理对延迟敏感的工作负载和主权工作负载。寻找提供高性能计算(或定制芯片)的提供商,以确保低延迟AI推理、对数据主权法律的合规以及可扩展的AI训练/推理能力。

.谨慎选择厂商。确保部署模式的灵活性,同时支持混合、公有和专用专有AI环境。正在从POC向生产迈进的企业应优先考虑提供模块化、可定制计算服务的合作伙伴,这些服务能够根据业务需求和数据治理要求进行动态扩展和成本控制。

.始终以强大的安全和合规为核心。选择可证明拥有强大企业级安全实践、认证资格以及相关数据保护法规合规能力的厂商。验证工作负载隔离、零信任访问和加密等功能是否符合您的行业和区域需求,以保护敏感的AI数据。

在GenAI的推动下,专用基础设施需求激增,尤其是对AI推理专用工作负载基础设施的需求。因此,

企业应优先发展专用AI基础设施,例如AI原生云,因为AI原生云技术栈计算性能高、安全性强,且符合数据主权法律。企业应该寻找部署模式灵活、可扩展的合作伙伴,以支持多样化的需求,并确保AI计划可以安全、经济高效地扩展。

keyTakeaways

.亚太地区日常使用GenAI的消费者增加了

10%以上,从2024年的19%增加到2025年的30%。企业GenAI的采用率也在激增,65%的亚太区企业将有超过50个GenAI场景投入生产,预计到2025年,26%的企业将拥有超过100个。

.GenAI应用的兴起将推高对推理专用基础设施的需求。IDC调查显示,企业在训练和推理之间越来越侧重AI推理基础设施的投资。

.GenAI采用的兴起将需要先进且专业化的基础设施来承载AI工作负载,但AI基础设施市场本身也在快速演进,这正模糊着传统技术栈的界限,并催生出专为AI工作负载优化的新型云服务。

.随着企业AI工作负载要求更高的安全性、更高的性能和更高效的成本管理,AI原生云厂商/产品在市场上的发展势头越来越强劲。

来源:IDC,2025

2

市场综述

生成式AI（GenerativeAI，下文简称GenAI）以及Agent的采用势头强劲，大幅带动了AI基础设施的增长。在Agentic时代，曾经相对线性的技术栈已经演变为动态、互联的生态系统。这种变化不仅扩展了老牌企业的角色，也刺激很多企业跨界进入到AI基础设施市场。此外，全新的AI基础设施提供商凭借稳定的供应链、显著的价格优势也在该市场站稳脚跟。本IDC研究报告分析了亚太地区不断变化的AI基础设施市场及其带来的挑

战，同时重点介绍了整个生态系统如何适应这些新要求。

生成式AI应用指数级裂变

生成式AI在消费者群体广泛渗透

在大模型的驱动下，目前全球AI应用公司达数千家，这些应用既有基础大模型类通用助手，也有基于模型的的AI搜索、社交、音视频生成等。如下表所示，按照应用的场景，

可以分为通用AI助手、AI搜索、生成图片、生成音频、生成视频、社交与情感平台、生产力工具等，此外也有众多AI应用落地到智能硬件中。尽管尚不确定未来的终极形态是将以少数AI超级入口为主，还是会分散在多个应用中，现有的应用已经吸引了消费者的注意并被越来越多的采用。

图2

消费级市场AI应用与典型产品

分类

通用助手

A,搜索

语音

图像

视频

社交与情感

生产力与效率

智能家居

智能穿戴

智能手机

智能出行

典型应用

智能问答信息检索日程管理

学术研究专业资料查询

生活知识导航

音乐创作辅助

语音克隆个性化推荐

插画生成设计素材创作

摄影风格转换

视频自动剪辑

3D特效生成

多模态内容创作

社交平台生成角色情感陪伴

会议日程管理

文本改写

环境自适应照明

温湿度调控

健康监测

信息推送

实时翻译

智能拍照优化

健康数据同步与

智能穿戴联动

自动驾驶辅助

实时路况导航

车路协同系统

典型产品

chatGPT

Gemini

Deepseek

豆包

kimi

文小言讯飞星火

秘塔A,搜索

纳米A,搜索

腾讯元宝

suno

ElevenLabs

魔音工坊通义听悟星火速记

MidJourney

DALL.E

美图秀秀

Runway可灵

即梦

character.A,

ReplikaAnima

MiniMaxTalkie

筑梦岛星野

Grammarly

NotionA,

G