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银行客户经理课20件XX
PPT
汇报人：XX
目录
01客户经理角色定位02产品与服务介绍
03客户沟通技巧04风险管理与合规
案例分析与实战演
销售与业绩提升
0506练
PART01
客户经理角色
定位
客户关系管理
01020304
建立信任基础识别客户需求提供定制化解决方案维护客户满意度
通过定期沟通和专业服务，深入了解客户的财务状况根据客户的特定情况，客通过高效的客户服务和问
客户经理可以建立并维护和目标，帮助客户经理更户经理可以设计并提供定题解决，客户经理能够确
与客户的信任关系，促进准确地识别并满足他们的制化的金融产品和服务，保客户满意度，从而提高
长期合作。个性化需求。以满足客户的独特需求。客户忠诚度和保留率。
业务推广职责
了解客户需求制定营销策略维护客户关系
客户经理需通过沟通了解客户的根据市场分析和客户数据，客户通过定期回访和提供个性化服务，
具体需求，为他们推荐合适的金经理要制定有效的营销策略，以客户经理要维护并加强与客户的
融产品和服务。提升业务量和客户满意度。长期合作关系。
服务与咨询功能
提供个性化金融方案
客户经理根据客户需求，提供定制化的投
资、贷款等金融产品方案，助力客户财富
增值。01解答金融疑问
面对客户的金融疑问，客户经理需提供专
业解答，帮助客户理解复杂的金融概念和
定期财务健康检查02产品。
通过定期的财务健康检查，客户经理帮助
客户评估财务状况，及时调整投资策略。
03
PART02
产品与服务介
绍
银行存款产品
活期存款允许客户随时存取，利率较低，适合日常资金
活期存款
周转，如支票账户。
定期存款提供固定期限和较高利率，适合长期资金存储，
定期存款
如一年期定存。
储蓄账户专为个人储蓄设计，提供一定利息，鼓励储蓄，
储蓄账户
如儿童储蓄账户。
大额存单面向大额投资者，提供比定期存款更高的利
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