【NX证券公司客户关系管理改进的具体策略分析案例5800字】.pdfVIP

NX证券公司客户关系管理改进的具体策略分析案例

目录

NX证券公司客户关系管理改进的具体策略分析案例1

1.1NX证券公司客户关系管理改进的主要目标与基本原则1

1.1.1主要目标1

1.1.2基本原则2

1.2NX证券公司客户关系管理改进的具体思路和步骤2

1.2.1客户关系管理改进思路2

1.2.2客户关系管理改进步骤2

1.3NX证券公司客户关系管理改进的具体内容3

1.3.1准确定位服务对象3

1.3.2规范客户关系管理服务流程4

1.3.3建立完善的客户管理信息数据库5

1.3.4加强机构业务与零售客户的结合7

1.3.5加强产品研发以及客户活动策划8

1.1NX证券公司客户关系管理改进的主要目标与基本原则

1.1.1主要目标

(1)提高客户识别与分析的能力。为了使自己的公司往“头牌证券公司〃

这个方向发展，NX证券公司要做好目标市场的识别与入手，对于潜在客户和已

有客户的实际价值，以及我们的产品还有服务能不能满足客户这些方去考虑,

如果不满足，该如何改进的想法，进行深入的分析，针对不同的客户需求提供不

同的服务方式以及营销方式，让客户感受到更好的服务和产品。

(2)建立傻瓜式客户关系管理系统。客户关系管理系统能指导投资经理按

照标)隹化流程进行客户维护，挨弃过去客户服务依靠老人带新人的传统做法，由

系统进行指导，在系统的要求和指示下，新人可以完成客户服务，同时获得客户

服务的经验值。

(3)打造高效率的协作平台。创造一个平台是需要成本的，其目的也是为

了让工作更好地开展，能为公司的发展带来帮助。NX证券公司在实施客户关系

管理系统的同时，也需要在内部各方搭建一个高效的合作平台。客户信息通过

内部平台共享，实现了客户资源的深度挖掘，节约了更多成本，更有效地提高了

NX证券公司的利润增长点。

(4)提供有效的决策支持。搭建客户关系管理系统，各个职能部门在此平

台上可以依靠科学高效的数据去做决策，各个部门通过研究数据，得到的结果进

行调整决策，更好地服务客户，从而为NX证券公司带来更大地利润收益。

1.1.2基本原则

(1)“以客户为中心”的原则。以客户为中心，这也是NX证券公司客户关

系管理的核心指导原则，只有在实施过程中，坚持以客户为中心，在企业经营管

理中，保持以客户为中心的理念，才能真正实现客户关系管理。

(2)战略管理原则。想让客户关系管理运用到位，运用成熟，就必须搭建

一个战略性的系统。企业实现了对客户市场的深度挖掘以及对现有客户的温情维

护，发掘客户价值，实现企业利润，这是企业和客户之间双向良性互动的过程。

客户关系管理可不只是单纯的管理体系，更是券商服务于客户的战略目标。

(3)差异化原则。不同的客户有不同的需求，当企业遇到了目标客户，就

要针对目标客户的需求，提供不一样的帮助。在这个过程中，我们需要了解客户

的具体信息，对客户进行分类，然后根据客户需求分类情况实施有针对性的客户

关系管理模式。

1.2NX证券公司客户关系管理改进的具体思路和步骤

1.2.1客户关系管理改进思路

客户关系管理的思路以客户的需求为中心，客户的需求能得到反馈，客户认

可我们的服务，客户的资产得到增值，客户的财富管理都能在平台内解决，这是

最终目的，要达到这个目的，投资顾问的服务过程很重要。因此要完善投资顾问

服务的标)隹化，减少老带新的不规范化，达到新人到岗按照流程可以完成客户关

系的建立和管理，在此基础上，客户关系管理系统必须给出更精)隹的客户画像,

提供针对性服务。

1.2.2客户关系管理改进步骤

(1)客户关系管理理念的确立以及目标的确立

要从上至下地明白跟理解客户关系管理的重要性，确立以客户需求为中心,

同时把握投顾服务客户的过程，建立标准化的服务体系。

(2)数据收集、数据仓库建立和数据分析

当客户成为我们的客户时候，客户的信息将开始记录在我们的数据库里，

无论是新老客户，客户的信息都是实时更新，随着客户的操作而进行更新变动,