工作交接清单模板.docxVIP

工作交接清单模板

一、交接清单核心构成

（一）基础信息与交接双方

此部分旨在明确交接的基本要素，为整个交接过程奠定清晰的基础。

*交接人信息：

*姓名：_________________________

*岗位名称：_____________________

*联系方式（交接期间有效）：_____________________

*接收人信息：

*姓名：_________________________

*岗位名称：_____________________

*联系方式：_____________________

*交接岗位名称：_________________________

*交接起始日期：_______年____月____日

*交接截止日期：_______年____月____日

*预计完成日期（最终确认）：_______年____月____日

*监交人（如有）：_________________________

*交接目的（可选，如：离职、调岗、产假等）：_________________________

（二）核心工作职责与任务交接

这是交接清单的灵魂所在，需要尽可能详尽地列出所有工作职责及当前进展。

1.日常工作职责清单：

*请逐项列出该岗位的核心职责、常规任务及频率（如：每日、每周、每月、每季度）。

*示例：

*[]负责XX报告的撰写与提交（频率：每周一）

*[]管理XX项目的日常沟通与协调

*[]处理客户关于XX产品的咨询与投诉

2.当前进行中工作/项目交接：

*针对每一项进行中的工作/项目：

*项目/任务名称：_________________________

*当前进度：（请详细描述，如：需求分析阶段、开发中、测试阶段、已完成XX%等）

*已完成事项及成果：_________________________

*待完成事项及优先级：_________________________

*关键时间节点（Deadline）：_________________________

*相关文档及存放位置：_________________________

*注意事项与潜在风险：_________________________

*负责人及协作人员：_________________________

3.周期性工作交接：

*除日常工作外，需特别注明月度、季度、年度等周期性工作的具体内容、时间节点及操作流程。

4.工作标准与质量要求：

*各项工作任务需达到的质量标准、考核指标（KPI/OKR）等。

（三）资料与文件交接

确保所有与工作相关的物理及电子资料完整、准确地移交。

1.纸质文件：

*列出文件名称、数量、存放位置，并附清单明细，双方清点后签字确认。

*示例：[]客户合同原件（XX份，存放于XX档案柜X层）

2.电子文件与数据：

*文件清单及说明：（重要文件夹结构说明、关键文件用途等）

*数据备份情况：_________________________

3.核心工作模板：

*（如：报告模板、会议纪要模板、审批流程表单等）及其存放位置。

4.历史工作记录：

*（如：过往项目总结、重要会议纪要、历史数据报表等）。

（四）资源与权限交接

包括完成工作所必需的各类内外资源、系统权限等。

1.内部资源：

*联系人清单：（如：团队成员、其他部门接口人、关键领导等，含姓名、职务、联系方式、负责事项）

*会议室、设备等预订权限及流程：_________________________

2.外部资源：

*客户信息：（客户名称、联系人、联系方式、合作历史、注意事项等，需注意保密）

*供应商信息：（供应商名称、联系人、联系方式、合作内容、合同条款概要等）

*合作伙伴信息：_________________________

3.系统账号与权限：

*列出所有工作相关的系统、平台、工具的账号、密码（建议交接后由接收人立即修改）及权限级别。

*示例：[]OA系统：账号_________，权限_________

*（注：密码可单独加密告知或引导接收人通过密码重置流程获取）

4.办公设备及物品：

*（如：电脑、钥匙、门禁卡、办公用品等），列出名称、数量、状态。

（五）财务与资产交接（如适用）

如涉及备用金、发票、固定资产等，需单独列项并严格核对。

*备用金：金额_______