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企业资源管理操作手册模板
第一章适用范围与操作背景
1.1手册适用对象
本手册适用于企业内部使用企业资源管理（ERP）系统的各类岗位人员，包括但不限于：
基础数据管理员：负责主数据（如物料、供应商、客户等）的创建与维护；
业务专员：负责采购、销售、库存、生产等业务流程的发起与跟进；
财务人员：负责业务单据的审核、记账及财务报表；
系统管理员：负责系统配置、权限管理及故障排查。
1.2业务场景覆盖
本手册涵盖企业资源管理的核心业务场景，包括但不限于：
基础数据管理：物料、供应商、客户、仓库等主数据的创建、变更与停用；
采购业务管理：采购申请、订单下达、入库验收、付款结算全流程；
销售业务管理：报价单、销售订单、发货出库、应收账款管理；
库存管理：出入库操作、库存盘点、库存预警及调拨；
财务管理：费用报销、应收应付对账、成本核算及财务报表输出。
1.3系统环境说明
系统版本：[例如：ERP系统V3.0]
访问方式：企业内网IP地址登录（如：erppany）
权限要求：用户需通过企业统一身份认证系统登录，并根据岗位分配操作权限。
第二章标准化操作流程
2.1物料主数据创建流程
适用场景：新增物料（原材料、半成品、成品等）时，需在系统中建立基础档案。
步骤1：需求发起
责任人：业务部门专员（如生产部需新增原材料，由生产计划员发起）；
操作内容：填写《物料新增申请表》（见3.1表单模板），明确物料编码、名称、规格型号、单位、分类等关键信息，经部门负责人审批后提交至数据管理员。
步骤2：信息收集与核对
责任人：数据管理员；
操作内容：接收审批通过的申请表，核对物料信息与国家/行业标准是否一致（如物料编码需符合企业编码规则，单位需为法定计量单位），必要时联系业务部门补充技术参数（如材质、尺寸）。
步骤3：系统录入
责任人：数据管理员；
操作内容：
登录ERP系统，进入“基础数据-物料管理-物料主数据”模块；
“新增”，按申请表信息逐项录入字段（物料编码不可重复，名称需全称）；
附件（如物料质检报告、图片），保存并提交审核。
步骤4：审核发布
责任人：数据管理主管；
操作内容：审核录入信息的准确性与完整性，重点检查分类、税率、默认仓库等关键字段；审核通过后发布数据，状态更新为“启用”；驳回时需注明原因并退回修改。
步骤5：数据校验与同步
责任人：数据管理员；
操作内容：发布后3个工作日内，在采购、销售、库存等模块中验证物料数据是否同步，保证后续业务流程可正常调用。
2.2采购到付款全流程
适用场景：企业生产或运营需对外采购物料/服务时，从需求提报到付款结算的完整流程。
步骤1：采购需求提报
责任人：需求部门专员（如生产部需采购原料，由仓管员根据库存预警提报）；
操作内容：
登录系统，进入“采购管理-需求管理-采购申请”模块；
选择申请部门、用途，录入物料编码、需求数量、期望到货日期，《需求审批单》（部门负责人签字版）；
提交申请，系统自动推送至采购部审核。
步骤2：采购订单创建
责任人：采购专员；
操作内容：
审核采购申请（核对数量、预算、库存），审核通过后进入“采购管理-订单管理-订单创建”；
选择供应商（优先合格供应商名录），录入订单单价、交货条款、付款方式，关联采购申请号；
订单后提交采购经理审批，审批通过后同步给供应商（可通过系统或邮件）。
步骤3：入库验收
责任人：仓管员、质检员；
操作内容：
供应商发货后，仓管员在“库存管理-入库管理-采购入库”模块创建入库单，关联采购订单号；
质检员对物料进行检验，在系统中录入检验结果（合格/不合格），不合格物料需填写《不合格品处理单》；
合格物料确认入库，系统更新库存数量，自动入库凭证。
步骤4：发票校验与付款
责任人：财务专员、采购专员；
操作内容：
财务专员收到供应商发票后，在“财务管理-应付管理-发票校验”模块录入发票信息，关联采购订单和入库单；
校验发票金额、税率与订单是否一致，校验通过后应付凭证；
采购专员提交付款申请，财务部审核后安排付款，系统更新供应商付款记录。
2.3销售到收款全流程
适用场景：企业对外销售产品或提供服务时，从报价到回款的完整流程。
步骤1：销售报价
责任人：销售专员；
操作内容：
登录系统，进入“销售管理-报价管理-销售报价”模块；
选择客户、物料，录入报价数量、单价（含/不含税）、有效期，报价单（需经销售经理审批）；
报价确认后推送至客户，客户确认后转为销售订单。
步骤2：销售订单执行
责任人：销售专员、仓管员；
操作内容：
销售专员将确认的报价单转为销售订单，录入付款方式、交货地址，提交审核；
审核通过后，仓管员根据订单备货，在“库存管理-出库管理-销售出库”模块创建出库单；
物料出库后，系统更新库存，出库凭证，同步物流信息给客户。
步骤3
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