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2025专属理财卓越合同书

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于境内自愿签订：

甲方（委托人）：

姓名/公司名称：

身份证号/统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

乙方（受托人）：

名称：

地址：

联系电话：

法定代表人：

统一社会信用代码：

鉴于甲方希望通过乙方进行理财投资，乙方具备相应的理财服务资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就理财服务相关事项达成如下协议：

第一章总则

1.1合同目的

本合同旨在明确甲方委托乙方进行理财投资的具体事项，约定双方的权利与义务，确保理财服务的顺利进行。

1.2合同范围

本合同适用于甲方委托乙方管理其合法拥有的资金，用于投资理财及相关服务。理财服务的具体内容、金额、期限等以本合同约定为准。

1.3合同法律依据

本合同的签订和履行均遵守中华人民共和国法律法规及相关金融监管规定，任何因本合同引起的争议均应通过友好协商或法律途径解决。

1.4合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效，至约定的终止条件成就时终止。

第二章双方权利与义务

2.1甲方权利与义务

2.1.1权利

（1）甲方有权了解理财产品的相关信息，包括但不限于投资策略、风险提示、收益预测等。

（2）甲方有权要求乙方按照约定的方式定期提供理财账户的对账单及相关信息。

（3）甲方有权在约定的条件成就时收回本金及收益。

2.1.2义务

（1）甲方应按本合同约定及时支付理财服务费用及相关款项。

（2）甲方应如实提供个人或公司相关信息，不得故意隐瞒或虚报。

（3）甲方应配合乙方完成理财产品的认购、赎回等操作。

2.2乙方权利与义务

2.2.1权利

（1）乙方有权收取约定的理财服务费用。

（2）乙方有权根据市场情况调整理财产品的投资策略，但应在调整前向甲方充分披露相关信息。

2.2.2义务

（1）乙方应按照合同约定为甲方提供专业、合规的理财服务，确保甲方资金的安全性和收益性。

（2）乙方应定期向甲方提供理财账户的对账单及相关信息，确保信息的真实性和准确性。

（3）乙方应妥善保管甲方的资料，不得挪作他用或泄露给第三方。

2.3双方共同义务

（1）双方应共同遵守国家相关法律法规，确保理财行为的合法性。

（2）双方应本着诚实信用的原则履行本合同，不得恶意违约或损害对方利益。

第三章理财计划

3.1理财产品选择

乙方根据甲方的需求和风险承受能力，为其选择合适的理财产品。理财产品的具体信息以双方确认的《理财产品说明书》为准。

3.2投资期限

理财产品的投资期限为年，自年月日起至年月日止。如需延长或提前终止，双方应另行协商并签订书面补充协议。

3.3本金及收益

3.3.1甲方委托理财的本金为人民币元（大写：）。

3.3.2理财产品的预期年化收益率为%，具体收益计算方式以《理财产品说明书》为准。

3.3.3乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付本金及收益。

3.4资金划付

3.4.1甲方应将理财资金划付至乙方指定的银行账户：。

3.4.2乙方收到资金后，应向甲方提供相应的收据或确认函。

3.5风险提示

甲方明确知晓理财投资存在市场风险、流动性风险、信用风险等，乙方应充分揭示相关风险，并由甲方签字确认。

第四章收益与费用

4.1收益分配

理财产品的收益按方式分配，具体分配时间及方式以《理财产品说明书》为准。

4.2服务费用

乙方收取的理财服务费用为，具体支付方式为。

（1）一次性收取：在理财资金划付时一次性收取。

（2）按期收取：按（月/季度/年）收取，金额为元。

4.3其他费用

如因理财产品的运作产生其他费用（如托管费、管理费等），均由乙方承担，甲方无需额外支付。

第五章风险与责任

5.1投资风险

甲方明确知晓理财产品的投资风险，并承诺自行承担相应的投资损失。乙方不保证理财产品的收益，也不承担因市场波动导致