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信息部门标准化工作流程手册

前言

本手册旨在规范信息部门的日常运作与项目实施，明确各环节的职责分工、操作规范及质量要求，以期提升工作效率、保障服务质量、促进团队协作，并为知识沉淀与传承提供依据。全体信息部门成员均应认真学习、严格遵守本手册规定，并在实践中不断优化与完善。

一、需求管理流程

需求管理是确保信息部门工作方向与业务目标一致的基础。

1.1需求提出与受理

业务部门或内部人员可通过指定的需求提报渠道（如需求管理系统、邮件或书面表单）提交需求。需求内容应至少包括：需求背景、期望目标、主要功能点、目标用户、期望完成时间及预算范围（如适用）。信息部门指定专人（通常为需求管理员或部门协调员）负责统一受理需求，进行初步登记与筛选，对于明显不符合公司战略或资源严重不匹配的需求，应及时与需求方沟通并说明情况。

1.2需求分析与评估

需求受理后，由需求分析师或项目负责人牵头，组织相关技术人员对需求进行深入分析。主要包括：明确需求边界、梳理业务逻辑、评估技术可行性、分析潜在风险及所需资源（人力、时间、技术）。必要时，需与需求方进行多次沟通确认，形成《需求规格说明书》初稿。同时，结合部门当前工作负载与战略优先级，对需求进行综合评估，提出初步的实施建议（如独立项目、纳入现有项目、分期实施或暂不实施）。

1.3需求评审与确认

《需求规格说明书》初稿完成后，由需求管理员组织需求评审会议。参会人员应包括需求方代表、信息部门项目负责人、技术骨干、测试负责人（如适用）等。评审重点关注需求的完整性、准确性、一致性、可实现性及对现有系统的影响。评审通过后，《需求规格说明书》需经需求方负责人与信息部门负责人共同签字确认，方可作为后续工作的依据。若评审未通过，则返回修改，直至评审通过。

1.4需求变更管理

需求确认后，原则上不应随意变更。如确需变更，需求方需提交《需求变更申请单》，说明变更原因、变更内容及对项目的潜在影响。信息部门参照需求评估流程对变更申请进行分析、评估影响（包括对进度、成本、质量的影响），并组织变更评审。评审通过后方可执行变更，并更新相关文档。重大变更可能导致项目计划重订或需重新立项。

二、项目/任务管理流程

项目/任务管理是确保工作按时、按质、按量完成的核心环节。

2.1项目立项与启动

对于已确认的、具备一定规模的需求，将启动项目立项流程。项目负责人需编制《项目建议书》或《项目可行性研究报告》，包含项目背景、目标、主要内容、实施方案、资源估算、风险分析、预期效益等，提交部门及相关决策层审批。立项审批通过后，正式组建项目团队，明确成员职责，并召开项目启动会，向团队成员及相关干系人传达项目目标、计划及期望。

2.2项目计划与执行

项目负责人根据《需求规格说明书》和项目目标，制定详细的《项目计划书》，明确项目阶段划分、各阶段任务、起止时间、负责人、交付物及依赖关系。计划应具有一定的弹性，并经过团队内部评审。项目执行过程中，项目负责人需定期组织项目例会，跟踪任务进展，协调解决遇到的问题，确保项目按计划推进。团队成员需及时更新任务状态，反馈遇到的风险与障碍。

2.3项目变更管理

项目执行过程中，若出现范围、进度、成本等方面的重大变更，需参照“需求变更管理”流程执行，由项目负责人提交《项目变更申请》，评估影响并上报审批。小范围的任务调整或内部资源调配，由项目负责人根据实际情况灵活处理，并记录变更情况。

2.4项目验收与结项

项目完成后，由项目负责人组织内部测试与预验收，确保交付物符合需求规格和质量标准。内部验收通过后，向需求方提交《项目验收申请》，并提供相关文档（如用户手册、系统部署文档、测试报告等）。需求方组织正式验收，验收通过后，双方签署《项目验收报告》。项目负责人随后进行项目总结，整理项目文档，进行经验教训复盘，并完成项目结项手续，包括资源释放、财务决算等。

三、系统开发与部署流程

系统开发与部署流程适用于定制软件开发、系统集成及重要配置类工作。

3.1设计阶段

在需求确认的基础上，技术团队进行系统设计。包括概要设计和详细设计。概要设计明确系统的整体架构、模块划分、接口设计、数据库概念模型等；详细设计则对每个模块的功能实现、数据结构、算法逻辑、界面原型等进行细化。设计成果需形成《概要设计说明书》和《详细设计说明书》，并组织内部技术评审，确保设计方案的可行性、合理性与可维护性。

3.2编码与单元测试（如适用）

开发人员根据《详细设计说明书》进行编码实现，严格遵守部门制定的编码规范（如命名规范、注释要求、代码风格等）。代码完成后，开发人员需进行单元测试，验证代码功能的正确性、模块接口的一致性，并修复发现的缺陷。

3.3集成测试与系统测试

单元测试通过后，进行模块间的集成测试，验证模块协同工作的正确性。集成测试通过后，由测试人员（