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2017年造纸工业市场分析报告

引言

2017年，全球经济在复杂多变的政治与经济环境中寻求复苏，造纸工业作为国民经济的重要基础原材料产业，其发展态势与宏观经济周期、上下游产业链供需及环保政策导向紧密相连。本年度，中国造纸工业在经历了前期的结构调整与环保压力后，呈现出新的发展特点与挑战。本报告旨在对2017年造纸工业的整体市场环境、运行特征、细分市场表现、面临的挑战与机遇进行系统性梳理与分析，为行业参与者提供参考。

一、2017年造纸工业总体运行回顾

1.1全球造纸工业概况

2017年，全球造纸工业整体呈现温和复苏态势。主要经济体中，北美地区市场需求稳定，欧洲经济缓慢回升，部分新兴市场国家经济增速加快，带动了纸品消费的增长。然而，区域发展不均衡的现象依然存在，部分地区受政治不确定性及贸易保护主义抬头的影响，市场增长略显乏力。全球纸及纸板的总产量和总消费量较上年均有小幅增长，市场格局继续调整，大型跨国纸业集团的整合与重组仍在持续。

1.2中国造纸工业总体态势

中国作为全球最大的纸及纸板生产国和消费国，其行业运行状况对全球市场具有举足轻重的影响。2017年，中国造纸工业在供给侧结构性改革的持续推进下，行业结构调整步伐加快，落后产能加速淘汰，市场集中度有所提升。全年纸及纸板产量和消费量保持基本稳定，部分细分品种呈现结构性增长。行业整体效益有所改善，但原材料价格波动、环保成本上升等因素对企业经营仍构成一定压力。

二、2017年造纸工业市场运行特征分析

2.1供给侧改革深化，行业结构持续优化

2017年，国家对环保政策的执行力度进一步加大，“环保风暴”席卷全国，造纸行业作为重点污染防治领域，受到的影响尤为显著。各地纷纷出台限产、停产措施，对环保不达标、规模较小的企业进行整治，有效遏制了落后产能的生存空间。这促使行业资源向优势企业集中，龙头企业的市场份额得到提升，行业整体的生产效率和环保水平也随之提高。

2.2原材料价格波动显著，成本压力贯穿全年

造纸工业的主要原材料包括木浆、废纸浆以及部分非木浆。2017年，国际木浆价格受供需关系、物流运输及主要生产国政策等多重因素影响，呈现出较大幅度的波动，整体处于相对高位运行。国内废纸回收体系的逐步规范以及进口废纸政策的调整，也对废纸价格及供应稳定性产生了影响。原材料价格的上涨直接传导至造纸企业的生产成本，压缩了利润空间，部分企业面临较大的经营压力，也推动了纸制品价格的上涨。

2.3产品结构调整加速，高端化、差异化趋势明显

在市场竞争加剧和消费升级的双重驱动下，造纸企业更加注重产品结构的优化升级。传统中低端产品市场竞争激烈，利润微薄，而高附加值、特种功能性纸及纸板产品则因其技术壁垒和市场需求增长，成为企业转型升级的重要方向。文化用纸领域，高品质、环保型产品更受青睐；包装用纸领域，高强度、轻量化、多功能的产品需求旺盛；生活用纸则向高端化、个性化、健康化方向发展。

2.4环保约束常态化，绿色发展成为行业共识

环境保护已成为造纸工业可持续发展的核心议题。2017年，各级环保政策法规的执行力度空前严格，对企业的环保投入、污染物排放标准提出了更高要求。这不仅增加了企业的环保成本，也倒逼企业加快技术改造，推广清洁生产工艺，提升资源综合利用水平。绿色制造、循环经济成为行业发展的主流方向，企业在环保方面的表现日益成为其核心竞争力的重要组成部分。

三、主要细分市场表现

3.1文化用纸市场：需求承压，结构调整深化

文化用纸主要包括新闻纸、印刷书写纸等。2017年，新闻纸市场持续受到数字化阅读的冲击，需求继续萎缩，市场竞争激烈，部分企业选择退出或转产。印刷书写纸市场需求相对平稳，但也面临着电子化办公和信息传播方式变革带来的长期挑战。在此背景下，文化用纸企业加速产品结构调整，向高品质、高白度、低定量以及具有特殊功能的印刷用纸转型，以适应市场需求的变化。

3.2包装用纸市场：需求稳健增长，竞争格局重塑

包装用纸是造纸工业中体量最大、需求增长最为稳健的细分领域之一，主要包括箱板纸、瓦楞原纸、白板纸、白卡纸等。受益于国内消费市场的持续增长、电子商务的蓬勃发展以及工业产品包装需求的拉动，2017年包装用纸市场需求保持了较快增长。特别是箱板纸和瓦楞原纸，在前期产能去化及环保限产的影响下，市场供应一度偏紧，价格出现阶段性上涨。行业内的并购重组活动也较为活跃，龙头企业通过产能扩张和整合，进一步巩固了市场地位。

3.3生活用纸市场：消费升级驱动，品牌竞争加剧

生活用纸属于日常必需品，市场需求刚性较强。2017年，随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，生活用纸市场呈现出消费升级的趋势。消费者对产品的品质、品牌、安全性和舒适性提出了更高要求，高端化、健康化、个性化产品受到青睐。市场竞争主要体现在品牌影响力、产品创新能力和渠道