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信心重塑尚需时日，寻求存量时代的结构性机会2022-2023年中国家电及燃气具市场分析GfK中怡康2023年2

信心重塑尚需时日，寻求存量时代的结

构性机会

2022-2023年中国家电及燃气具市场分析

GfK中怡康

2023年2月

数据来源：国家统计局-

数据来源：国家统计局

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2022年主要经济指标低于年初目标，政府出台一揽子稳经济措施，

但不确定因素仍较多，信心重塑仍需时间

居民收入预期降低，继2020年后再次出现消费支出实际增长率呈现

负数，市场信心显然未能得到重塑

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随着社会和经济生活的恢复，消费观念趋于积极；其中，7080后及

高收入家庭及时消费的倾向转变更为明显

N=3000

在过去一年，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？

中国消费者信心跟踪调研Jan-2023

数据来源：国家统计局/

数据来源：国家统计局/《中国人口普查年鉴-2020》

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消费信心不稳，房地产金融体系风险，加之全国人均住房面积已经接近发达国家（欧美）的80%，即使救市政策频出但楼市回暖尚需时日，这将直接影响23年新装市场

居民初婚年龄推迟，人口增长出现拐点数，平均家庭规模下降，家庭

结构变动取代人口规模成为影响消费的重要因素

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中国科技耐用消费品市场增速落后全球，新兴亚洲表现最为亮眼

数据来源:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,RetailerMarket,Internationalcoverageexcl.NorthAmerica;basedonnon-subsidizedpricesUSD(NSP);*inclUA

TCGConferenceDeckQ32022–GlobalStrategicInsights

全球市场家电占比领先中国，整体市场下滑与手机市场低迷最为相关

数据来源：GfKGlobalTCGSalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica)

数据来源：GfK

数据来源：GfK中怡康测算

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2022全年中国家电整体（不含3C）销额7999亿元，同比下滑6.4%

受宏观环境影响，燃气具行业难以避免量额双跌

数据来源：GfK

数据来源：GfK中怡康零售监测

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燃气热水器中高端双线上升，大出水量、零冷水、智能化持续活跃

中高端市场主力产品，颜色丰富，产品卖点醒目清晰，目标人群定位

精准

燃气灶大火力、高能效依然是主力

线下市场智能防干烧上升，线上市场定时功能起步，总体而言产品向

更加便民化发展

燃气灶分渠道主力功能份额表现情况（零售额）

集成灶销量超300万台，对分机产品影响加深，盛况下品牌持续上升，

大疫下龙头向上，但TOP品牌内部竞争激烈

2023年集成灶内卷加剧，结构升级红利消退，品牌主动加速产品迭

代抢占市场趋势将更加明显

数据来源：GfK

数据来源：GfK中怡康测算

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集成烹饪中心快速发展，疫情下表现亦远优于行业，目前竞争者较少，

且定位超高端，趋向奢侈级

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集成烹饪中心均价逼近2万元，对高端市场拉升作用明显

数据来源：GfK中怡康测算

数据来源：GfK

数据来源：GfK中怡康测算

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2023年市场小幅回升，存量换新是增长突破口，尤其是当前房地产

销售以及投资尚未走出低迷，厨卫产品新增需求难以显著提振

厨卫行业中，集成灶、洗碗机和集成烹饪中心有望延续增长

注：嵌入式厨电含嵌入式微波炉、嵌入式蒸汽炉、嵌入式电烤箱和嵌入式一体机

中国存量房（不考虑农村自建房）约3亿套，其中每年约有3%进行再装修存量换新需求将成主要驱动力，主要厨卫产品未来两年换新量约为8000千万台

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市场增量不在，但结构性机会常存

上半场

下半场

行业飞速发展，需求以新增为主，从无到有的过程

品牌更加倾向于市场份额的扩张

市场接近登顶，替换需求成为主流

消费者需求两端分化，从有到好或化繁为简

消费升级路径圈

性价比

注重品质和体验要求品牌形象为更好生活支付高溢价

注重品质和体验要求品牌形象

为更好生活支付高溢价高端差异产品购买者

个性

注重性价比，需求简化

不被高昂的价格绑架，

不会为附加功能支付额外价值性价比产品购买者

标品

功能型消费产品的出现

1980s

消费品牌化社会信用的形成

2000s

消费品质化消费理念的形成

2010s

纯高端+次高端

新一代消费者

2020+

第一消费时代 第二消费时代 第三消费时代 新消费时代

渠道多元化加剧，新一轮渠道变革的重心，聚焦于下沉市场和社交平

台的全触点

数据来源：国家统计局GfK

数据来源：国家统计局GfK中怡康测算

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中国乡镇人口9.3亿，占总