保险公司培训班操作流程典型场景与应用实例全面掌握与灵活运用.pptxVIP

保险公司培训班操作流程

作者：一诺文档编码：WLgJrYw-ChinaoRdoYoyN-ChinaLaYIWiB9-China

前期准备与规划

II

险公司战略转型期需通过培训需求分析明确业务方向与员工能力的差距，例如数字化转型中需提升员工对线上保险产品的理解与推广能力，确保培训内容与公司战略目标高度契合，支撑业务升级落地。

不同岗位的培训需求存在显著差异，销售岗需强化产品话术与客户沟通技巧，核保岗需更新风险识别与合规知识，理赔岗需提升案件处理效率与服务意识，需求分析需精准定位各岗位胜任力模型，实现培训资源的高效分配。

针对业务指标未达成的痛点，需通过需求分析诊断问题根源，如新员工业务不熟练导致续保率低，或客户投诉集中在理赔流程不清晰,据此设计针对性培训方案，直接解决实际问题，提升团队整体绩

培训需求分柝

汇款

警察叔叔教您辨识电信诈骗(七

虚假中奖信息诈骗：廉疑人利用事主投机败

的侥幸心理，借助网绵、短信、电话、刮鹄卡、信件等

媒介为平台发送出湿中奖信息，想而以收取手续费、保

证金、邮资、税费为由，躺取饭财。

防范建议：遇到中奖、免费礼品。消费温税、切忽

轻信，这注往是骗子行薪的第一步，利用某些人爱占

便宜的心理猫最所调的手续费，提醒大家遇此情况多

核实，切勿向方转账

要这是运气好!

效。

I

过系统培训使学员掌握保险核心产品条款和投保核保规则及销售技巧,提升客户需求精准匹配能力，强化实战场景下的方案设计与销售转化率，助力团队达成季度业绩增长目标。

过系统培训使学员掌握保险核心产品条款和投保核保规则及销售技巧,提升客户需求精准匹配能力，强化实战场景下的方案设计与销售转化率，助力团队达成季度业绩增长

培训自标设定

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过系统培训使学员掌握保险核心产品条款和投保核保规则及销售技巧 提升客户需求精准匹配能力，强化实战场景下的方案设计与销售转化率，助力团队达成季度业绩增长

ll

明确培训时间节点和师资配置和场地

预算等实施保障，同步建立训前需求诊断和训中互动反馈和训后考核跟踪

的全流程评估机制，确保培训效果可衡量和方案可迭代优化。

培训方案设计

围绕保险专业知识和实操技能和合规风

控三大维度，构建分层分类的课程体系钟对新人和骨干和管理者设计差异化内容，融入案例教学和模拟演练和线上

微课等多元形式，提升培训吸引力与实

过深入调研保险公司各层级员工能力

差距与业务痛点，结合新业务推广和合规要求和销售技能提升等核心需求,精准定位培训目标，确保方案设计

贴合实际工作场景，解决真问题。

采购和证书设计等物料准备，并搭建线

上互动平台适配混合式培训需求，保障

资源与培训规模精准匹配。

训预算需精细化编制，涵盖师资课酬

和场地租赁和教材开发和技术支持等

核心成本项，结合培训目标和参训人

数及课程类型科学分配，同时预留%-

%的应急储备金，经多部门审核后纳入公司年度预算管理，确保资金使用

预算与资源需动态协同管理，通过培

训过程中的实时成本监控建立超支预警机制，灵活调配闲置资源，培训后

开展预算执行率与资源投入产出比分

析，形成预算-资源-效果闭环，持续

资源筹备需统筹内外部资源，优先选拔

内部资深业务骨干与外部行业专家组建师资团队，提前考察培训场地网络和设

备及容纳量；同步完成教材印刷和文具

培训预算与资源筹备

优化后续资源配置效率。

Ⅲ

培训组织实施

II

学员报名环节需搭建线上报名通道或线

下提交表格，收集学员姓名和部门和岗

位和联系方式及培训需求，同步核对报

名资格。及时反馈报名成功通知，确保

报名信息准确无误，为后续培训组织奠

培训通知发布需明确培训目的和时间

和地点和对象及核心内容，同步标注讲师资质与课程大纲，附报名方式和截止日期及联系人信息，确保通知内

容规范完整，便于学员快速获取关键

信息并参与报名。

培训通知发布后需通过邮件和系统消

息等多渠道确认学员接收情况，主动解答报名疑问，实时统计报名数据并

反馈给培训组织方，根据报名情况调

整培训资源，确保报名环节高效衔接

培训通知发布与学员报名

I

师邀请需首先明确培训主题与目标，通过内部推荐和行业协会合作及专业平台筛选，重点考察讲师的行业经验和授课风格及过往培训效果，主动沟通课程需求与学员画像，确认讲师可授课时间及费用预算，确保邀请的讲师既专业权威又契合培训方向。

课程确认环节需与讲师深度对接，围绕培训目标细化课程大纲，涵盖核心知识点和案例设计和互动形式及考核方式，结合学员岗位需求调整内容深度，确保课程