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2025-11-20 发布于北京
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建立有效客户，并标注

定义：顾问对自己手上的编号的A/C卡①

A、C卡进行总结筛选后进

行卡片交换，然后由经理

统计顾问当前的A、C卡24小时的回访再次确定客

总数，以便顾问了解自己户意向级别②

手上的数据，增

强公司的有效性

按照客户级别整理A/C

卡③

销售经理登记持有量统计表⑤A/C卡分类④

分配释放的C级A卡⑥回访⑦

建立有效客户，并标注

定义：顾问对自己手上的编号的A/C卡①

A、C卡进行总结筛选后进

行卡片交换，然后由经理

统计顾问当前的A、C卡24小时的回访再次确定客

总数，以便顾问了解自己户意向级别②

手上的数据，增

强公司的有效性

按照客户级别整理A/C

卡③

销售经理登记持有量统计表⑤A/C卡分类④

分配释放的C级A卡⑥回访⑦

作业指导书审核制作

流程名称持有量统计编号XSB003

石燕

文件编制单位销售部日期2017年7月21日

作业

作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

编号

建立有效客户，并标注编

①每日销售顾问需建议客户，并标注编号纸质A卡

号的A/C卡

24小时的回访再次确定客户

②第二天的客户意向的回访，再次确定客户的级别纸质A卡

意向级别

每日销售顾问整理好个人的A/C卡，并对卡片按照

③整理A/C卡纸质A卡

级别分类

每周五对持有A卡分类，整理好无效A卡、释放C

④A/C卡分类级、上周新增、外拓新增，并整理上周收到的C级纸质A卡

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