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加油站加油卡管理流程模板

一、总则

本流程旨在规范加油站加油卡（以下简称“加油卡”）的申领、制作、发放、充值、消费、挂失、补卡、换卡、销户及账务核对等管理环节，确保加油卡业务的安全、准确、高效运行，保障加油站与客户的合法权益，提升客户服务质量与运营管理水平。本流程适用于本加油站所有加油卡相关的操作与管理活动。

二、职责分工

1.站长/负责人：全面负责加油卡管理工作的监督与指导，审批重要事项（如大额充值异常处理、特殊情况的补换卡等），确保本流程的有效执行。

2.收银员/加油卡管理员：负责加油卡的日常操作，包括但不限于开户、信息录入、充值、发卡、挂失、解挂、补卡、换卡、销户、消费核对、账务日清等具体业务办理，并妥善保管相关凭证与系统数据。

3.加油员：负责在客户加油时，按照规范流程进行加油卡的读取、核对与消费操作，确保加油信息准确无误，并向客户提供必要的指引。

4.财务人员（若有）：负责加油卡相关的资金核对、账务处理、报表审核以及与银行等相关机构的对账工作。

三、加油卡的申领与制作

1.加油站根据客户需求及业务发展需要，向上级管理部门或指定制卡机构提交加油卡申领计划。

2.申领计划应明确所需卡种、数量等信息，并经站长审批后上报。

3.加油卡制作完成后，由指定管理人员（通常为站长或收银员）负责接收。接收时需核对卡的种类、数量、卡号段等信息是否与申领要求一致，确认无误后在交接单上签字确认，并妥善保管。

四、加油卡的入库与保管

1.空白加油卡应视同现金进行管理，设立专门的保险柜或安全存放区域进行存放。

2.建立加油卡入库登记台账，详细记录入库卡号段、数量、入库日期、经手人等信息。

3.实行专人保管制度，保管人员需定期对库存加油卡进行盘点，确保账实相符，并对存放环境的安全性负责。

4.严禁将空白加油卡随意放置或交由非授权人员接触。

五、加油卡的开户与发放

1.个人客户开户：

*客户需出示有效身份证件原件，收银员核对无误后，指导客户填写《加油卡开户申请表》，内容包括客户姓名、证件类型、证件号码、联系电话、充值金额等。

*收银员对客户信息及申请表内容进行审核，确认无误后，在系统中为客户办理开户手续，录入相关信息，分配加油卡号。

*客户缴纳充值款项及可能的开卡工本费（如有），收银员当面点清款项，开具相关票据。

*将已开户的加油卡及相关票据交予客户，并提醒客户妥善保管卡片、设置或牢记密码（如有）、及时核对充值金额等注意事项。

2.单位客户开户：

*除参照个人客户开户基本流程外，还需提供单位营业执照副本复印件（加盖公章）、单位介绍信（注明经办人及办理事项）、经办人有效身份证件原件及复印件。

*单位客户可申请主副卡，需在申请表中明确主副卡关系、各自权限及额度限制（如有）。

3.所有开户信息及相关凭证复印件需妥善存档，以备查验。

六、充值管理

1.客户可通过现金、银行卡转账、支票等方式进行充值。

2.接收现金充值时，收银员需当面点清款项，确认无误后在系统中为客户办理充值业务，打印充值凭证交客户确认签字，并将客户联交予客户。

3.接收银行卡转账或支票充值时，需按照财务制度规定的流程办理，确认款项到账后方可进行系统充值操作。

4.充值完成后，应提醒客户通过查询功能核对卡内余额。

5.严禁虚增充值金额、挪用客户充值款。

七、加油消费

1.客户加油时，加油员应主动引导客户使用加油卡消费。

2.客户出示加油卡，加油员在加油机上进行刷卡操作，提示客户输入密码（如有）。

3.加油员根据客户需求选择油品型号及加油数量（或金额），确认无误后启动加油。

4.加油完成后，加油机自动扣款，打印消费小票。加油员应将消费小票交予客户，并提醒客户核对消费金额、油品、数量及卡内余额。

5.如遇加油卡无法正常读取、余额不足、密码错误等情况，加油员应礼貌告知客户，并引导至收银台由收银员协助处理。

6.严禁无卡加油、手工记账后补刷等不规范操作。

八、挂失、补卡与换卡

1.挂失：

*客户加油卡遗失或被盗，应立即携带有效身份证件原件到加油站办理挂失手续。

*收银员核实客户身份信息与系统记录一致后，为客户办理挂失业务，冻结卡内余额，防止资金损失。

*挂失可选择口头挂失或书面挂失。口头挂失有效期通常较短，客户应在有效期内办理书面挂失。书面挂失需填写《加油卡挂失申请表》。

2.补卡：

*客户在办理挂失手续后，可申请补卡。

*补卡需缴纳一定的补卡费用。

*收银员在系统中为客户办理补卡业务，将原卡余额转移至新卡，并注销原卡号。

*新卡制作完成后（或即时领卡，视系统功能而定），通知客户领取，领取时需客户签字确认。

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