设计公司创意方案展示及客户反馈跟进表.docVIP

设计公司创意方案展示及客户反馈跟踪表使用指南

一、适用工作场景

本工具适用于设计公司内部项目团队与客户对接全流程，主要覆盖以下典型场景：

初次创意提案阶段：向客户展示初步设计概念（如品牌VI、空间方案、产品包装等），收集客户对创意方向、视觉风格、核心功能的初步反馈。

中期方案优化阶段：基于客户对初稿的修改意见，调整方案细节后再次提交，确认调整方向是否符合客户预期。

最终方案确认阶段：完成方案定稿前，让客户确认所有设计元素、应用场景及交付标准的满意度，保证无遗漏需求。

长期合作迭代阶段：针对已落地项目的后续优化需求（如年度更新、场景延伸等），系统记录客户反馈并跟踪迭代进度。

二、详细操作步骤

步骤一：方案信息前置准备

整理方案资料：将待展示的方案内容标准化，包括设计理念说明、核心视觉呈现（如效果图、设计稿、演示视频）、应用场景模拟、技术实现路径等，保证资料完整且逻辑清晰。

明确沟通目标：根据项目阶段（初稿/优化/定稿）确定本次沟通需重点获取的反馈维度（如“创意方向是否符合品牌调性”“色彩搭配是否适配目标客群”等），避免反馈散乱。

准备沟通提纲：提前梳理方案亮点、潜在风险点及备选方案，设计引导性问题（如“您认为这个设计最能体现品牌哪一点？”“是否有需要规避的元素？”），提升沟通效率。

步骤二：客户沟通与反馈收集

会议沟通：组织方案展示会（线上/线下），由项目负责人主导讲解方案，同步记录客户实时反馈（建议使用录音工具辅助，会后整理成文字）。

线上反馈补充：若客户无法参会，通过邮件/即时通讯工具发送方案资料及《反馈意见表》（见模板），要求客户在3个工作日内返回具体意见。

关键问题确认：对客户提出的模糊反馈（如“感觉不够大气”）及时追问细节，明确具体修改方向（如“是否需要增加留白面积调整视觉节奏？”），避免后续返工。

步骤三：反馈内容分类与录入

整理反馈清单：将收集到的客户反馈按“需求吻合度”“修改意见”“新增需求”“疑问点”四类整理，标注优先级（高：影响核心目标；中：可优化细节；低：锦上添花）。

录入跟踪表：打开《设计创意方案展示及客户反馈跟踪表》（见模板），填写方案基本信息（项目名称、版本号、提交日期等），将分类后的反馈逐条录入“客户反馈详情”栏，保证描述客观（避免使用“客户不满意”等主观表述，改为“客户建议强化科技感元素”）。

内部评审：组织设计团队、项目负责人对反馈进行评审，确认可执行项、需协商项及无法执行项，明确修改责任人及时限。

步骤四：方案迭代与跟踪

分配修改任务：根据评审结果，将修改任务拆解至具体设计人员，明确“修改内容”“完成标准”“截止时间”，并在跟踪表“责任人”栏标注。

更新方案并同步：完成修改后，更新方案版本号（如V1.1→V1.2），将修改说明及调整后方案重新提交给客户，附简要更新摘要（如“根据您反馈的色彩意见，将主色调调整为深蓝色系”）。

反馈闭环确认：客户收到修改方案后，2个工作日内反馈满意度。若确认通过，在跟踪表“反馈状态”栏标注“已完成”；若需进一步调整，重复步骤二至步骤四，直至客户确认。

步骤五：数据归档与复盘

项目归档：客户确认最终方案后，将跟踪表（含各版本反馈记录、修改说明、确认签字扫描件）与最终方案文件一并归档，命名规则为“项目名称_方案版本_归档日期”。

定期复盘：每月汇总跟踪表数据，分析高频反馈类型（如“客户常要求简化视觉元素”）、方案修改周期、客户满意度趋势，用于优化后续项目沟通策略及设计规范。

三、模板表格示例

设计创意方案展示及客户反馈跟踪表

方案基本信息

项目编号

PRJ-2023-X

项目名称

*品牌VI系统升级方案

客户对接人

女士/先生（客户公司：有限公司）

方案版本

V1.2（初稿：V1.0；首次修改：V1.1；当前版本：V1.2）

提交日期

2023年月日

方案核心内容摘要

包含品牌LOGO优化、辅助图形设计、VI基础系统（名片/工牌/模板）及应用规范说明

客户反馈详情

反馈时间

2023年月日

反馈来源

□会议沟通□邮件反馈□线上会议□其他_________

需求吻合度

□完全符合□基本符合（需微调）□部分不符（需调整方向）□完全不符（需重做）

修改意见（按优先级排序）

1.高优先级：LOGO图形建议增加“科技感线条”，当前版本过于传统（对应方案页码：P3）2.中优先级：辅助图形主色调建议由橙色调整为深蓝色，适配客户现有产品包装（对应方案页码：P5）3.低优先级：VI应用规范中“名片排版”建议缩小字号，增加信息展示空间（对应方案页码：P8）

新增需求

无

疑问点

“VI系统是否提供动态版本（如社交媒体头图动画）？”

处理进度与结果

反馈状态

□待处理□处理中□已完成（客户确认）□已关闭（无需执行）

责任人

设计部*

计划完成时间

2023年月日

实