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2025协同理财代理合同书范本

本合同书（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：

甲方（委托人）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方（代理人）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于甲方希望委托乙方提供理财代理服务，乙方具备相应的理财代理资质和能力，双方基于平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

第一条总则

1.1本合同旨在明确甲乙双方在理财代理服务中的权利义务关系，确保双方在合作过程中遵守相关法律法规，维护双方的合法权益。

1.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至年月日。如双方协商一致，可续签合同。

第二条委托事项

2.1甲方委托乙方为其提供理财代理服务，包括但不限于资产配置建议、投资组合管理、市场分析、风险评估等服务。

2.2甲方同意乙方根据自身风险承受能力、财务状况及理财目标，制定相应的理财方案。

2.3乙方承诺按照相关法律法规及行业规范，为甲方提供专业、合规的理财代理服务。

第三条权利与义务

3.1甲方的权利：

（1）有权要求乙方提供符合约定的理财代理服务；

（2）有权要求乙方定期提供理财报告和财务分析，了解账户资金运作情况；

（3）有权要求乙方保守个人隐私及财务信息；

（4）有权在约定条件下解除本合同。

3.2甲方的义务：

（1）按乙方要求提供真实、完整、有效的个人信息及相关资料；

（2）按时支付约定的报酬及费用；

（3）配合乙方完成理财计划的实施；

（4）不得利用乙方提供的服务进行任何违法活动。

3.3乙方的权利：

（1）有权根据约定收取相应的报酬及费用；

（2）有权要求甲方提供必要的协助与支持；

（3）有权根据市场变化及甲方情况，调整理财方案。

3.4乙方的义务：

（1）严格遵守相关法律法规及行业规范，提供专业、合规的理财代理服务；

（2）妥善管理甲方委托的资产，避免因乙方过失造成甲方损失；

（3）定期向甲方提供理财报告和财务分析，及时沟通相关信息；

（4）保守甲方的个人隐私及财务信息，不得用于任何非法目的。

第四条投资风险提示

4.1理财代理服务涉及投资风险，甲方需充分了解并自愿承担投资风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险等。

4.2乙方不对投资结果作出任何形式的承诺或保证，投资收益与风险均由甲方自行承担。

4.3甲方应根据自身风险承受能力，审慎选择理财方案。

第五条报酬与费用

5.1乙方收取的报酬包括但不限于管理费、服务费及其他约定费用。

5.2支付方式：甲方应按下列方式支付报酬及费用：

（1）按月支付：元/月；

（2）按季度支付：元/季度；

（3）其他方式：。

5.3甲方应按时支付约定的报酬及费用，逾期支付的，乙方有权按日收取滞纳金，滞纳金比例为‰。

第六条合同解除

6.1本合同在下列情况下可以解除：

（1）双方协商一致并签署书面协议；

（2）一方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

6.2合同解除后，双方应进行结算，乙方应按约定退还甲方未使用的资金。

第七条保密条款

7.1未经双方书面同意，任何一方均不得向第三方披露本合同及相关业务信息。

7.2本合同终止后，双方仍需履行保密义务，期限为年。

第八条违约责任

8.1任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

8.2甲方逾期支付报酬及费用的，除支付滞纳金外，还应赔偿给乙方造成的损失。

8.3乙方未按约定提供服务的，应退还已收取的相应费用，并赔偿给甲方造成的损失。

第九条争议解决

9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向（城市/地区）人民法院提起诉讼。

第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有