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农林牧渔行业2026年度掘金牧业景气大周期，把握养殖龙头估值切换.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u牧业大周期：行业大反转预计在即 7

    牛肉与牛奶双品种有望共振反转 7

    国内与国外两个市场协同涨价 12

    投资建议：核心看好港股奶牛养殖标的 19

    猪禽养殖链：弱化周期，强化龙头 21

    生猪：反内卷有望托底价格，管理优秀企业盈利优势强化 21

    禽：行情有望随需求复苏，龙头企业单羽盈利领先 25

    饲料：龙头凭借技术和服务优势，有望进一步拉大竞争优势 30

    投资建议：从注重周期节奏转向公司管理内核，从重视资本开支转向现金流创造 31

    宠物：新消费优质赛道，长期看好国产品牌崛起 32

    日本经验：海外品牌先入

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