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业务部门工作流程标准化参考模板

一、适用范围与价值体现

二、标准化流程操作步骤

步骤1：需求发起与信息录入

责任主体：业务部门需求发起人（如专员、主管）

操作说明：

发起人根据业务目标（如客户需求、市场活动、内部优化等），填写《业务需求提报表》（见模板表单），明确需求背景、目标、预期成果、时间节点及所需资源；

提附相关支撑材料（如客户沟通记录、市场调研数据、初步方案等），保证信息完整、逻辑清晰；

通过企业OA系统、项目管理工具或指定邮箱提交至部门初审人（如*经理）。

关键动作：需求描述需具体可量化（如“提升某产品月销量20%”而非“提升销量”），避免模糊表述。

步骤2：初审与需求评估

责任主体：部门初审人（如*部门经理）

操作说明：

收到需求后1个工作日内，对需求的必要性、可行性及与部门目标的匹配度进行评估；

重点核查需求材料完整性、时间节点的合理性及资源需求的合规性（如预算是否在部门额度内）；

审核通过后，将需求及评估意见转交至相关协作部门或上级审批人；若需修改，明确修改意见并退回发起人调整。

输出成果：《业务需求评估意见表》（含审核通过/驳回理由）。

步骤3：跨部门协调与审批

责任主体：协作部门接口人、上级审批人（如*总监、分管副总）

操作说明：

涉及跨部门协作的需求，由初审人同步至协作部门接口人（如市场部需求需同步至产品部），协作部门需在2个工作日内反馈资源支持能力或修改建议；

整合各部门意见后，形成《业务需求审批单》，提交至上级审批人；

审批人根据需求优先级、资源投入及战略价值，最终审批“同意推进”“暂缓执行”或“调整后重报”。

关键动作：跨部门沟通需留痕（如邮件抄送、系统记录），避免信息传递遗漏。

步骤4：任务分解与执行落地

责任主体：需求牵头人（如*项目负责人）、执行团队成员

操作说明：

审批通过后，牵头人根据需求目标拆解具体任务（如“需求调研→方案设计→开发实施→测试验收”），明确各任务的负责人、起止时间及交付标准；

制定《项目执行计划表》，通过甘特图、看板等工具可视化任务进度，同步至团队成员及部门负责人；

执行过程中，牵头人每周组织1次进度同步会，记录任务完成情况及风险点（如资源不足、需求变更），及时调整执行策略。

输出成果：《项目执行计划表》《周进度更新报告》。

步骤5：过程监控与风险管控

责任主体：部门负责人、项目牵头人

操作说明：

部门负责人通过系统报表或周报，监控任务进度与计划偏差，对延期超过3天的任务启动预警；

牵头人识别执行中的风险（如技术瓶颈、外部政策变化），填写《风险应对表》，明确风险等级、责任人及解决措施，必要时上报审批人协调资源；

需求变更时（如目标调整、范围扩大），需提交《需求变更申请》，经原审批路径重新审批后方可执行，避免随意变更导致进度失控。

关键动作：风险需“早发觉、早上报、早处理”，严禁隐瞒不报。

步骤6：成果验收与归档

责任主体：需求发起人、协作部门验收人、部门负责人

操作说明：

任务完成后，牵头人整理交付成果（如方案文档、数据报告、产品原型等），提交至需求发起人及协作部门验收；

验收人对照《项目执行计划表》中的交付标准，在2个工作日内确认验收结果（“通过”“需整改”）；若需整改，牵头人3个工作日内完成并复验；

验收通过后，牵头人汇总所有流程文档（需求表、审批单、计划表、验收报告等），按“年度-季度-项目”分类归档至部门共享文件夹或档案系统，保证可追溯。

输出成果：《业务成果验收确认单》《项目归档清单》。

三、流程执行模板表单

表单1：业务需求提报表

项目

填写内容示例

需求名称

2024年Q3华东区域客户满意度提升项目

需求背景

近期华东区域客户投诉率上升15%，影响复购率

需求目标

3个月内客户满意度提升至90%，投诉率下降至5%以下

预期成果

《客户满意度调研报告》《整改方案落地报告》

时间节点

9月30日前完成调研，10月31日前完成整改，11月30日前验收

所需资源

市场调研预算2万元，客服部配合2人，产品部提供功能优化支持

支撑材料

《2024年Q2客户投诉数据汇总表》《竞品满意度调研参考》

发起人

*

提交日期

2024-08-01

表单2：项目执行计划表（示例节选）

任务名称

负责人

开始时间

结束时间

交付标准

关联需求

客户问卷设计

*

2024-09-01

2024-09-07

问卷通过产品部、客服部联合评审

需求目标1

线下调研执行

*

2024-09-08

2024-09-20

完成500份有效问卷回收

需求目标1

整改方案制定

*赵六

2024-09-21

2024-10-15

方案通过管理层审批

需求目标2

表单3：业务成果验收确认表

项目名称

验收内容

验收标准

实际完成情况

验收结果

验收人

日期

客户满意度提升项目

调研报告

数据覆盖≥80%目